小鵬汽車ADS發(fā)行價(jià)45美元 共募資21.6億美元

　　12月9日，財(cái)經(jīng)網(wǎng)汽車從官方了解到，小鵬汽車宣布增發(fā)48,000,000美國股票的定價(jià)存托股份（“ ADS”）。擬募資21.6億美元。

　　如果承銷商完全行使綠鞋（超額配售選擇權(quán)），此次募集金額將達(dá)到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計(jì)不超過720萬股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。

　　公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國際市場的拓展；智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營運(yùn)資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

　　小鵬汽車于2020年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼“XPEV”。發(fā)行價(jià)格為每股ADS 15美元，行使綠鞋（超額配售選擇權(quán)）后募資總額為17億美元。在所有融資規(guī)模大于10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發(fā)中，為發(fā)行價(jià)較公布前股價(jià)折讓最低、且發(fā)行價(jià)較上市定價(jià)溢價(jià)最高的一次增發(fā)。

　　12月1日，小鵬汽車公布了11月交付數(shù)據(jù)，當(dāng)月總交付量為4,224臺(tái)，同比增長342%，創(chuàng)2020年新高；1-11月累計(jì)交付21,341臺(tái)，同比增長87%。

　　其中，小鵬P7成銷量主力，11月交付量2,732臺(tái)，環(huán)比增長30%；自今年6月底啟動(dòng)規(guī)模交付以來，已累計(jì)交付11,371臺(tái)。小鵬G3當(dāng)月交付為1,492臺(tái)，環(huán)比增長59%。