2022年伊始，我國(guó)汽車市場(chǎng)在去年同期基數(shù)較高的背景下，依舊呈現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）2月18日發(fā)布的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022年1月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成242.2萬(wàn)輛和253.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降16.7%和9.2%，同比分別增長(zhǎng)1.4%和0.9%。
從細(xì)分車型來(lái)看，受芯片供應(yīng)繼續(xù)小幅改善的支撐，疊加部分地方出臺(tái)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策的拉動(dòng)，乘用車表現(xiàn)好于總體水平，產(chǎn)銷同比延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。商用車產(chǎn)銷環(huán)比和同比依然延續(xù)了下降趨勢(shì)，且同比降幅較為顯著。新能源和汽車出口表現(xiàn)依然突出，同比均保持較快增長(zhǎng)。
乘用車撐起穩(wěn)增長(zhǎng)大局，中國(guó)品牌貢獻(xiàn)度升至45.9%
乘用車市場(chǎng)方面，今年1月，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別完成207.7萬(wàn)輛和218.6萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降17.8%和9.7%，同比分別增長(zhǎng)8.7%和6.7%，這為汽車市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐。
中汽協(xié)分析指出，春節(jié)前市場(chǎng)需求持續(xù)回暖，加之芯片供應(yīng)繼續(xù)改善，乘用車企業(yè)為此積極迎接新年“開門紅”，同時(shí)經(jīng)銷商也明顯加大終端優(yōu)惠力度，但一些企業(yè)受當(dāng)?shù)匾咔橛绊?，銷量增速有所減緩，因而乘用車銷量環(huán)比有所下降，但同比延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
分車型來(lái)看，在四大類乘用車中，與上月相比，轎車、SUV、MPV、叉型乘用車產(chǎn)銷均呈下降，其中MPV和交叉型乘用車降幅更為明顯，二者1月產(chǎn)銷環(huán)比降幅均在兩位數(shù)。與上年同期相比，MPV產(chǎn)銷小幅下降，轎車、SUV、叉型乘用車則呈不同程度的增長(zhǎng)，其中SUV當(dāng)月產(chǎn)銷分別為100.7和105.7，不管是整體產(chǎn)銷量和還是同比增幅均高于轎車，而兼具經(jīng)濟(jì)與實(shí)用性的交叉型乘用車增速最快，1月產(chǎn)銷同比增速分別為29.3%和78%。
分品牌來(lái)看，中國(guó)品牌乘用車1月共銷售新車100.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降11.7%，同比增長(zhǎng)15.9%，環(huán)比雖有所下降，但同比保持快速增長(zhǎng)，且增速高于行業(yè)總體。在主要外國(guó)品牌中，與上月相比，德系品牌銷量略有增長(zhǎng)，日系和法系降幅略低，美系和韓系均呈較快下降；與上年同期相比，法系銷量增速依然迅猛，德系和美系呈小幅增長(zhǎng)，日系和韓系均呈下降，其中韓系品牌下降更為明顯。
在市場(chǎng)占有率方面，中國(guó)品牌乘用車1月銷量占乘用車銷售總量的45.9%，較比上年同期提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。從近兩年的發(fā)展走勢(shì)可見，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額自2021年4月以來(lái)一直保持著較高增長(zhǎng)勢(shì)頭。2021年全年，自主品牌乘用車共銷售新車954.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.1%，占乘用車銷售總量的44.4%，創(chuàng)下近十年來(lái)的新高。
蓋世汽車研究院分析師指出，2021年自主品牌市場(chǎng)份額的大幅增長(zhǎng)，主要得益于三個(gè)方面，一是主流自主乘用車品牌均取得了不錯(cuò)的成績(jī)，其中以長(zhǎng)城魏、吉利領(lǐng)克等為代表的品牌甚至將自主品牌帶到了數(shù)量和質(zhì)量雙重發(fā)展的新階段；二是新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)，以“蔚小理”為代表的新造車品牌憑借持續(xù)走高的交付量，也為自主品牌乘用車市場(chǎng)份額的提升貢獻(xiàn)了力量；三是2021年在行業(yè)面臨缺芯的大背景下，自主品牌積極響應(yīng)市場(chǎng)、靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略的方式，適時(shí)補(bǔ)足了德、日系同類產(chǎn)品的市場(chǎng)缺口。
該分析師還表示，2022年中國(guó)品牌乘用車將繼續(xù)保持市場(chǎng)占比第一的位置，但中長(zhǎng)期還需要持續(xù)做好產(chǎn)品、提升品牌的性價(jià)比，特別是歐、美、日系等車企將在2022下半年以及2023年在電氣化領(lǐng)域集中發(fā)力，自主品牌屆時(shí)將面臨威脅。
商用車開年同比下降25%，未來(lái)將處于調(diào)整期
商用車市場(chǎng)方面，2022年1月，商用車產(chǎn)銷分別完成34.5萬(wàn)輛和34.4萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降9.3%和5.5%，同比分別下降28.0%和25.0%?？梢钥吹?，商用車產(chǎn)銷環(huán)比和同比依然延續(xù)了下降趨勢(shì)，且同比降幅較為顯著。
協(xié)會(huì)分析指出，伴隨政策紅利逐步消耗殆盡，以及運(yùn)輸市場(chǎng)需求減弱等因素，商用車市場(chǎng)短期內(nèi)已難以呈現(xiàn)去年上半年的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
商用車產(chǎn)銷量的下降在其各類車型中均有較明顯的體現(xiàn)。具體來(lái)看，客車和貨車1月產(chǎn)銷同比均呈現(xiàn)下降。其中，貨車產(chǎn)銷同比分別下降29.0%和25.8%；客車產(chǎn)銷同比分別下降14.9%和15.8%。
從客貨細(xì)分車型情況看，貨車中，重型、中型貨車銷量同比依然下降顯著，輕型貨車雖然也呈現(xiàn)下降，但明顯好于重型、中型貨車，本月微型貨車銷量同比大幅增長(zhǎng)?？蛙囍?，僅大型客車銷量同比增長(zhǎng)，其他兩類車型均呈現(xiàn)下降。
值得注意的是，商用車整體低迷，相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)也難言樂(lè)觀。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在商用車排名前15的企業(yè)集團(tuán)中，僅有排在第一位的長(zhǎng)安、排在第三位的上汽和排在第十三位的奇瑞實(shí)現(xiàn)了銷量的正增長(zhǎng)，其他12家企業(yè)集團(tuán)在1月的銷量都出現(xiàn)不同程度的下降，部分企業(yè)的降幅甚至超過(guò)60%。
在主流商用車企業(yè)2022年商務(wù)年會(huì)上，頭部企業(yè)均對(duì)今年的市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判，從1月當(dāng)前的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年商用車市場(chǎng)“前低后高”的形勢(shì)已經(jīng)可以預(yù)見。
新能源汽車增勢(shì)不減，1月產(chǎn)銷規(guī)模遠(yuǎn)超同期
與表現(xiàn)慘淡的商用車相比，新能源汽車市場(chǎng)仍舊是難得的一抹亮色。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成45.2萬(wàn)輛和43.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.3倍和1.4倍。分車型來(lái)看，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成36.7萬(wàn)輛和34.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均完成8.5萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2.0倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成142輛和192輛，同比分別增長(zhǎng)3.9倍和2.0倍。
去年11月、12月，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出超強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，以至于月產(chǎn)銷不斷刷新歷史記錄，從此前的二、三十萬(wàn)輛直線拉升至四十多甚至五十輛之上。鑒于此，本月新能源汽車銷量未能刷新歷史記錄，不過(guò)仍延續(xù)著去年高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，且產(chǎn)銷規(guī)模遠(yuǎn)高于去年同期水平。
從企業(yè)角度來(lái)看，1月，新造車企業(yè)的銷量和集中度繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。1月，新造車企業(yè)的銷量達(dá)到12.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)171.9%；集中度達(dá)到4.8%，同比增加了3個(gè)百分點(diǎn)。可見，新造車企業(yè)正在成長(zhǎng)為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。
另從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，1月新能源汽車市場(chǎng)份額達(dá)到17%，新能源乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到19.2%，繼續(xù)高于去年全年水平。結(jié)合我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到的“到2025年新能源汽車新車銷量滲透率達(dá)到20%”的目標(biāo)，再參照2021年全年新能源汽車滲透率的走勢(shì)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，20%滲透率目標(biāo)有望最快在今年實(shí)現(xiàn)。
同樣保持較快增長(zhǎng)的還有汽車出口。繼2021年全年出口量首次超過(guò)200萬(wàn)輛后，今年1月，我國(guó)汽車出口繼續(xù)延續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，當(dāng)月出口新車23.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，同比增長(zhǎng)87.7%，在月度出口數(shù)量中處于歷史次新高水平。分車型看，乘用車本月出口18.5萬(wàn)輛，環(huán)比下降1.1%，同比增長(zhǎng)94.5%；商用車出口4.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)29.5%，同比增長(zhǎng)64.8%。本月新能源汽車出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為43.7%。
實(shí)際上，自2017年以來(lái)中國(guó)汽車出口市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在2018年和2019年都出現(xiàn)了6%的正增長(zhǎng)，2020年受疫情沖擊出口雖下滑了13%，但2021年又以101%的同比增速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。有分析指出，在全球疫情影響下，中國(guó)汽車完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的供給優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步放大，尤其是芯片短缺對(duì)中國(guó)汽車出口利好明顯。
小結(jié)：展望一季度，協(xié)會(huì)指出，需審慎樂(lè)觀地看待市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，因?yàn)槠囀袌?chǎng)發(fā)展將受到正反兩方面的影響。其中積極因素有：一是各地政府將積極出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)政策，支撐市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定；二是汽車行業(yè)芯片供應(yīng)不足的問(wèn)題有望繼續(xù)緩解；三是部分乘用車企業(yè)對(duì)于2022年市場(chǎng)預(yù)期較好，均設(shè)定了較高的全年生產(chǎn)目標(biāo)，這對(duì)于一季度的產(chǎn)銷也將起到一定支撐作用。
不利因素為：一是一季度芯片短缺問(wèn)題依然存在，且2021年一季度行業(yè)受芯片影響并不大，基數(shù)較高；二是國(guó)內(nèi)散點(diǎn)疫情也增加了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；三是商用車目前政策紅利已基本消耗殆盡，疊加運(yùn)輸市場(chǎng)需求不足、運(yùn)價(jià)偏低，因此未來(lái)一段時(shí)間商用車將處于調(diào)整期。
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