作為智能化和電氣化變革重要交匯點(diǎn)，線控底盤在國內(nèi)正掀起一股布局投資熱潮。
放眼市場，近兩年以伯特利、拓普集團(tuán)等為代表的本土技術(shù)提供商，以及長城、比亞迪、吉利、集度這樣的整車企業(yè)，都在爭相發(fā)力線控底盤。發(fā)展到現(xiàn)在，在關(guān)鍵的線控制動領(lǐng)域，國內(nèi)已經(jīng)有數(shù)家企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了相關(guān)產(chǎn)品的小批量量產(chǎn)，初步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化落地。在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，部分企業(yè)亦在積極布局，不斷打開國產(chǎn)替代的新發(fā)展局面。
出于對國產(chǎn)線控底盤廣闊市場前景的認(rèn)可，資本市場投資者們也在密集駐足加碼。近日，線控底盤賽道的“黑馬”玩家利氪科技宣布獲得多家國內(nèi)外頭部投資機(jī)構(gòu)近2億元的資金加持，據(jù)了解拿下這筆投資距離利氪成立不過半年的時(shí)間，充分凸顯了市場對其的認(rèn)可。未來，新獲融資將被用于量產(chǎn)利氪最新一代線控制動產(chǎn)品。
線控底盤迎窗口期，本土企業(yè)密集布局
所謂線控底盤，顧名思義以線控技術(shù)替代傳統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)，將駕駛員的操作動作經(jīng)由傳感器轉(zhuǎn)變成電信號，來實(shí)現(xiàn)對車輛制動、轉(zhuǎn)向等的控制。
由于技術(shù)門檻高，加之外資企業(yè)整體布局相對較早，此前線控底盤市場曾長期被國際Tier1壟斷。近兩年，國內(nèi)新能源汽車與智能駕駛的快速發(fā)展，對線控底盤提出了新的需求定義，緊抓這個(gè)重要的窗口期，一批本土企業(yè)紛紛趁勢而起。
特別是核心的線控制動技術(shù)，由于可以通過高效、穩(wěn)定的制動控制，助力新能源汽車實(shí)現(xiàn)制動能量回收，有效提升整車?yán)m(xù)航，緩解里程焦慮，并且更精準(zhǔn)地響應(yīng)AEB、ACC等自動駕駛系統(tǒng)發(fā)出的制動請求，提升駕駛安全性和可靠性，正成為本土企業(yè)集中攻克的重點(diǎn)。
瞄準(zhǔn)電動化和智能化發(fā)展核心領(lǐng)域，利氪科技選擇了從難度最高的線控制動切入。雖然成立時(shí)間并不長，目前利氪科技已經(jīng)成功研發(fā)了全液壓解耦線控制動系統(tǒng)DHB，該產(chǎn)品集成自動駕駛需求、能量回收功能，不僅可以實(shí)現(xiàn)線控制動功能的踏板解耦，還可以搭配任意品牌的基礎(chǔ)款ESC或ABS（防抱死制動系統(tǒng)）產(chǎn)品，大大降低了主機(jī)廠的開發(fā)時(shí)間與研發(fā)費(fèi)投入，同時(shí)還能與ESC搭配實(shí)現(xiàn)制動冗余功能，是L3及以上等級自動駕駛汽車的剛需。
利氪DHB通過深度集成的能量回收算法和支持自動駕駛的算法，可助力新能源汽車提升16%-20%的整體續(xù)航里程。相比于傳統(tǒng)的制動系統(tǒng)，在自動駕駛功能中，百公里初始車速下剎車距離可縮短 13m。
通過將DHB與車輛穩(wěn)定控制相關(guān)的功能進(jìn)一步集成，利氪科技還研發(fā)了one-box集成式智能制動系統(tǒng)IHB，形成全液壓解耦two-box（DHB+ESC）和one-box(IHB)雙線并舉的產(chǎn)品布局。其中DHB將于今年年中正式量產(chǎn)，IHB則將于下半年正式量產(chǎn)，利氪科技因此將成為國內(nèi)最早量產(chǎn)全液壓解耦線控制動系統(tǒng)和首批量產(chǎn)one-box線控制動產(chǎn)品的本土線控底盤系統(tǒng)供應(yīng)商。
不過從技術(shù)路線來看，在線控制動領(lǐng)域，two-box方案在國內(nèi)仍是主流，已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)化。而one-box方案，雖然在性能和成本等方面占優(yōu)勢，但由于集成度更高，技術(shù)難度更大，目前只有博世、大陸、采埃孚天合、伯特利等少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模化量產(chǎn)能力。
利氪科技認(rèn)為，未來one-box和two-box路線有望長期并存。其中one-box由于本身就搭載了能量回收算法，并且成本更低，更符合當(dāng)前新能源汽車快速爆發(fā)需求。而two-box方案，因?yàn)榭梢酝ㄟ^電子助力制動系統(tǒng)與ABS或者ESC等形成制動冗余，能夠更好地滿足高級別自動駕駛所需的高安全冗余。
實(shí)際上業(yè)界還有另一種解決思路，即one-box方案加上一個(gè)冗余模塊，同樣可以滿足高級別自動駕駛的冗余要求，比較典型的如博世的IPB+RBU組合。在利氪科技看來，隨著高階自動駕駛產(chǎn)品的逐步落地，類似DHB+ESC這種two-box方案將成為自動駕駛?cè)哂鄠浞莸闹髁髭厔荨?/P>
刷新線控制動量產(chǎn)速度，利氪科技有何秘訣？
在線控制動領(lǐng)域，盡管本土企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了小規(guī)模量產(chǎn)，但現(xiàn)階段市場仍然由外資Tier1巨頭占據(jù)主導(dǎo)，主流解決方案包括博世的iBooster+ESP和IPB，大陸集團(tuán)的MK C1，以及采埃孚的IBC，整體市占率約在95%左右。在如此嚴(yán)峻的市場格局下，利氪科技卻能迅速獲得眾多整車廠及投資者的青睞，背后原因令人好奇。
要知道過去研發(fā)一款線控制動產(chǎn)品，由于要開展大量的測試，一般需要五年左右的時(shí)間才能達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。近兩年隨著整車迭代升級速度不斷加快，與此同時(shí)市場競爭越來越激烈，研發(fā)周期雖然有所縮短，也需要大概三年的時(shí)間。
而利氪科技從團(tuán)隊(duì)組建至今僅兩年的時(shí)間，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從開發(fā)到量產(chǎn)前測試驗(yàn)證的階段，今年3月份完成了國內(nèi)6家車企共計(jì)九款車型的冬季標(biāo)定測試，首款線控制動產(chǎn)品將于2022年中在車企實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，此前從未有過企業(yè)能夠在如此短的時(shí)間內(nèi)快速獲得多家頭部車企主力車型項(xiàng)目定點(diǎn)，可謂創(chuàng)造了行業(yè)奇跡。
梳理背后的原因，很重要的一點(diǎn)在于利氪科技技術(shù)路線的先進(jìn)性。
在線控制動領(lǐng)域，目前本土企業(yè)很多都是通過解耦空行程來實(shí)現(xiàn)機(jī)械半解耦，空行程長短一般在10mm左右，這種結(jié)構(gòu)容易造成極端工況下駕駛員踩踏板而無制動的恐慌，且由于空行程的存在，能量回收等級和系統(tǒng)失效減速度也會受到限制。
意識到這一點(diǎn)，利氪科技成立之初就在技術(shù)方案和產(chǎn)品架構(gòu)上做了全新布局，選擇了全液壓解耦技術(shù)路線，即通過制動踏板和液壓機(jī)構(gòu)之間的解耦，實(shí)現(xiàn)更加真實(shí)、細(xì)膩、可靠的踏板感體驗(yàn)。另外，由于這種結(jié)構(gòu)無踏板空行程，任何情況下制動，駕駛員踩下制動踏板整車都能立即產(chǎn)生減速度，可以實(shí)現(xiàn)更高的能量回收效率，并且避免了主動建壓時(shí)踏板下沉。
其實(shí)利氪科技并非首家采用該技術(shù)路線的企業(yè)，不過行業(yè)目前尚處于研發(fā)階段，相關(guān)解決方案據(jù)悉還沒有真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這也從側(cè)面印證這一技術(shù)方案的壁壘之高。
“要實(shí)現(xiàn)純液壓解耦，必須引入線性電磁閥，用以調(diào)節(jié)電流，根據(jù)壓差精確控制電流，而這項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)本身就有較高的技術(shù)壁壘，另外純液壓解耦對控制算法的要求也更高?！?利氪科技指出。
電磁閥作為液壓解耦方案重要的核心執(zhí)行器，涉及的技術(shù)領(lǐng)域眾多，涵蓋機(jī)、電、磁、液、熱等多個(gè)學(xué)科，不僅在設(shè)計(jì)過程中需要電磁場、流場、溫度場等多場的耦合，工藝制造層面也必需考慮材料特性、熱處理工藝等的配合，因此長期被外資巨頭所壟斷，本土玩家絕大多數(shù)只能選擇外采。盡管如此，利氪還是選擇了自研自產(chǎn)，以通過掌握這一核心技術(shù)的自主權(quán)，更好地實(shí)現(xiàn)在線控底盤領(lǐng)域的產(chǎn)品迭代和技術(shù)升級。據(jù)悉，利氪也是國內(nèi)少有的掌握了線性電磁閥電磁場技術(shù)的零部件企業(yè)。
利氪科技不僅僅將“解耦”思路用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括商業(yè)模式?；谌簤航怦?，利氪科技能夠通過軟件算法來實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠不同踏板風(fēng)格的需求定制，并可搭配任何品牌的基礎(chǔ)款ESC 或ABS，賦予整車廠更大的選擇自由度，打破了過去外資企業(yè)線控制動系統(tǒng)與ESC需捆綁銷售的行業(yè)“潛規(guī)則”。特別在自動駕駛等新技術(shù)探索方面，利氪科技摒棄了過去傳統(tǒng)大廠主導(dǎo)的“黑盒”模式，可以與整車廠進(jìn)行深度協(xié)同，聯(lián)合開展定制化研發(fā)，更好地和主機(jī)廠一起探索更高階的自動駕駛功能，更高效的能量回收系統(tǒng)，提升整車性能。
另外核心團(tuán)隊(duì)本身具有豐富的線控底盤領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，也是促成利氪科技產(chǎn)品能夠快速落地的重要原因。據(jù)了解，利氪科技創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)深耕底盤行業(yè)數(shù)十年，核心研發(fā)人員主要來自博世、采埃孚、大陸、華為等大廠，平均工作年限在10年以上。
利氪科技CEO惠志峰，曾負(fù)責(zé)了博世早期線控制動項(xiàng)目在國內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展，利氪核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)曾參與了采埃孚與博世首個(gè)項(xiàng)目的落地及研發(fā)，項(xiàng)目量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，被行業(yè)認(rèn)為是國內(nèi)少見的具備完整線控底盤平臺開發(fā)能力和應(yīng)用落地能力的團(tuán)隊(duì)。正因?yàn)槿绱?，在最開始的產(chǎn)品規(guī)劃上，利氪科技選擇了先從線控制動做起，從某種程度上也是過去從業(yè)經(jīng)歷的延續(xù)。
持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品線，重新定義底盤新時(shí)代
伴隨著各股勢力密集涌入，自主線控底盤賽道正不斷被引爆。據(jù)相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，從2023年開始國內(nèi)乘用車線控轉(zhuǎn)向市場將逐步爆發(fā)，到2025年左右預(yù)計(jì)會達(dá)到約70億元的市場規(guī)模，屆時(shí)國內(nèi)乘用車線控制動產(chǎn)品整體市場規(guī)模將超過400億元，整體線控底盤市場規(guī)模將達(dá)1000億元，這無疑是一個(gè)巨大的藍(lán)海市場。
為此，除了積極推動頭部車企線控底盤定點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)?；慨a(chǎn)，利氪科技也在持續(xù)拓展產(chǎn)品線。目前在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，利氪科技已經(jīng)開始了早期的資源布局，計(jì)劃于明年進(jìn)一步加大研發(fā)投入。
這與市場整體節(jié)奏基本一致。作為自動駕駛的標(biāo)配，線控轉(zhuǎn)向受限于技術(shù)難度大，安全冗余性要求高，現(xiàn)階段大多數(shù)產(chǎn)品均處于研發(fā)階段，比如博世、捷太格特、耐世特、舍弗勒等的線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品，預(yù)計(jì)最快將在2023年左右量產(chǎn)。另外，據(jù)利氪科技透露，該公司還在聯(lián)合某造車新勢力積極布局新一代線控制動產(chǎn)品（EMB和底盤域控制器），與主機(jī)廠深入合作開發(fā)，逐步完善底盤產(chǎn)品版圖，聚焦實(shí)現(xiàn)線控底盤的本土化發(fā)展。
為支撐上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，利氪科技在人才儲備上也在不斷加大投入，計(jì)劃在珠三角及長三角周邊等汽車產(chǎn)業(yè)聚集的地區(qū)布局研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)多地聯(lián)動協(xié)同開發(fā)，更好更快的滿足和響應(yīng)周邊車企客戶需求。預(yù)計(jì)今年年底會達(dá)到150人左右的規(guī)模。
考慮到新能源汽車和智能駕駛的快速發(fā)展，驅(qū)動市場對線控底盤的需求日益增長，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)展同樣是利氪科技現(xiàn)階段的重點(diǎn)。目前利氪科技位于上海閔行的工廠可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬套DHB/IHB產(chǎn)品，從下半年開始利氪將會繼續(xù)投入第二期、第三期產(chǎn)線，最終產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到90~120萬套左右。
線控底盤國產(chǎn)替代已經(jīng)是大勢所趨，鏖戰(zhàn)的帷幕已經(jīng)拉開，接下來隨著各家企業(yè)的產(chǎn)品陸續(xù)落地，真正具備優(yōu)秀產(chǎn)品力和快速量產(chǎn)落地能力的新一代本土Tier 1 有望重新定義底盤新時(shí)代，誰將逐鹿中原，讓我們拭目以待。
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