10月6日,韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年8月,全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量達(dá)45.7 GWh,同比增長(zhǎng)90.3%,連續(xù)26個(gè)月保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在榜單中,中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代和比亞迪成為全球電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),而中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等中國(guó)二線電池廠商也在奮起直追,進(jìn)一步縮小了與韓國(guó)電池廠商的差距。
今年8月,寧德時(shí)代裝機(jī)量為18 GWh,同比大漲128.6%,市場(chǎng)份額近40%,成為全球電動(dòng)車電池領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的“王者”;比亞迪裝機(jī)量同比大漲158.7%至6.5 GWh,并以1.5 GWh的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先LG新能源,位居第2名。
第3名LG新能源同比增幅僅為16.1%,遠(yuǎn)低于同期全球電動(dòng)汽車電池整體市場(chǎng)的增速(90.3%),市占率也從18.1%下滑至11%。而第4名松下裝機(jī)量為3.1 GWh,同比增幅僅為7.7%,在其余電池廠商兩位數(shù)、甚至三位數(shù)的同比增幅下相形見(jiàn)絀,市占率也從12%下跌至6.8%。
SK On、三星SDI和中創(chuàng)新航分別排在第5至7名,但裝機(jī)量非常接近,分別為2.2 GWh、2.1 GWh和1.9 GWh。但值得注意的是,中創(chuàng)新航裝機(jī)量的同比增幅高達(dá)156.7%,而SK On和三星SDI的增幅分別為46.9%和95.5%,若中創(chuàng)新航一直維持高增長(zhǎng)趨勢(shì),或有機(jī)會(huì)超越SK On和三星SDI。
國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源依舊位列榜單第8至10名。其中,欣旺達(dá)同比增幅高達(dá)413.7%,是榜單中同比增幅最大的電池廠商,并且已連續(xù)5個(gè)月排在榜單第9名;國(guó)軒高科和蜂巢能源的同比增幅也逾110%。
在寧德時(shí)代市占率接近40%的引領(lǐng)下,中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到約64%,環(huán)比增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn);而韓國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額僅約為20.4%,環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。
2022年1月至8月,全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量達(dá)287.6 GWh,同比增長(zhǎng)78.7%,繼續(xù)維持了自2020年第三季度以來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中,寧德時(shí)代累計(jì)裝機(jī)量已突破100 GWh的大關(guān),而去年同期僅為47.6 GWh,隨著車企客戶全力沖刺“金九銀十的銷售旺季”,寧德時(shí)代全年的“成績(jī)單”預(yù)計(jì)將非常優(yōu)異。
LG新能源以39.4 GWh的裝機(jī)量位居第2名,但僅比第3名比亞迪多2.9 GWh。自年初以來(lái),比亞迪攻勢(shì)銳不可當(dāng),先是超越松下闖進(jìn)榜單前三,后又?jǐn)?shù)次超越LG新能源奪得第2名。但是,隨著LG新能源大客戶特斯拉年末沖刺交付目標(biāo),該公司裝機(jī)量或可迎來(lái)更多增長(zhǎng)。
松下裝機(jī)量從去年同期的22.8 GWh小幅增長(zhǎng)5.3%至24 GWh,排在第4名。與前一名比亞迪相比,松下的成績(jī)非常不理想,不僅裝機(jī)量似乎在原地踏步,還丟失了榜單第三名的位置。
SK On、三星SDI和中創(chuàng)新航排在第5至7位。其中,在韓國(guó)電池企業(yè)中,SK On裝機(jī)量同比漲幅最大,也是唯一一家市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)的企業(yè);中創(chuàng)新航一直不斷縮短與三星SDI的差距,但累計(jì)裝機(jī)量仍比三星SDI少2.6 GWh,但是,如果中創(chuàng)新航保持逾100%的同比漲幅,超越三星SDI也并非不可能。
國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源占據(jù)榜單末尾三個(gè)席位,市場(chǎng)份額均有所增長(zhǎng)。其中,國(guó)軒高科裝機(jī)量最大,達(dá)到8.4 GWh;而欣旺達(dá)同比漲幅驚人,高達(dá)587.5%。
全球電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì),中國(guó)和韓國(guó)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。其中,今年前8個(gè)月,中國(guó)電池企業(yè)市占率已達(dá)到約58.1%,環(huán)比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn);而韓國(guó)僅約為25%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
除公布裝機(jī)量數(shù)據(jù)外,SNE Research還預(yù)測(cè)了全球各地區(qū)的電池供需情況。其中,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)在2030年前不會(huì)出現(xiàn)電池供應(yīng)短缺,而歐洲和北美地區(qū)的電池供應(yīng)預(yù)計(jì)將十分緊張,盡管這兩個(gè)地區(qū)的電池產(chǎn)能將大幅擴(kuò)張。但是,隨著美國(guó)《降低通脹法案》的實(shí)施,包括韓國(guó)電池制造商在內(nèi)的全球電池廠商預(yù)計(jì)將把投資重點(diǎn)放在北美地區(qū)。