10月20日，廣汽集團(tuán)發(fā)布了《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司廣汽埃安增資擴(kuò)股的進(jìn)展公告》。公告顯示，廣汽埃安已經(jīng)完成了A輪融資引戰(zhàn)，本次融資共引入53名戰(zhàn)略投資者，融資總額182.94億元，釋放17.72%股份。
據(jù)了解，在此輪融資中，53名投資者統(tǒng)一按照13.23元/股的價(jià)格以貨幣方式認(rèn)購廣汽埃安新增注冊(cè)資本，合計(jì)認(rèn)購股數(shù)13.83億股。本次A輪融資引戰(zhàn)由人保資本、南網(wǎng)能創(chuàng)、國(guó)調(diào)基金、深創(chuàng)投、中信金石、廣州產(chǎn)投集團(tuán)或其旗下基金或機(jī)構(gòu)聯(lián)合領(lǐng)投。
同時(shí)，引入了充換電能源生態(tài)、電池關(guān)鍵資源、芯片設(shè)計(jì)與制造、智能駕駛車路協(xié)同等領(lǐng)域的戰(zhàn)略支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同投資者；知名市場(chǎng)化、金融及資產(chǎn)管理等具有市場(chǎng)影響力的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，以及大型政策引導(dǎo)性的國(guó)家及地方投資機(jī)構(gòu)。截至本公告日，全部投資者已完成簽約付款。
本次融資完成后，廣汽埃安注冊(cè)資本由64.21 億元增至 78.03 億元，投后估值1032.39億元，其中廣汽集團(tuán)直接及間接合計(jì)持有廣汽埃安的股權(quán)比例由 93.45%變更為 76.89%。
廣汽埃安于2021 年 8 月 30 日正式啟動(dòng)混合所有制改革及引戰(zhàn)工作，共分為三個(gè)階段：第一階段為資產(chǎn)重組，于2021年11月完成。第二階段為員工持股及引入戰(zhàn)投，其中員工持股及部分引戰(zhàn)已于 2022 年一季度完成，A輪引戰(zhàn)增資于今年7月18日正式啟動(dòng)，8月26日在廣州產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。
據(jù)當(dāng)時(shí)規(guī)劃，本輪廣汽埃安將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰(zhàn)略投資者，按增資價(jià)格不低于13.23元/每注冊(cè)資本，單一投資人投資金額不低于1億元。按照該價(jià)格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計(jì)超過1000億元。目前來看，廣汽埃安順利完成了此次引戰(zhàn)增資目標(biāo)。
廣汽集團(tuán)指出，本次A輪融資引戰(zhàn)使廣汽埃安在新能源汽車領(lǐng)域擁有了上下游戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)勢(shì)，不僅在能源生態(tài)、電池材料、汽車芯片等方面提升了廣汽埃安產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的保供穩(wěn)供能力，而且還為廣汽埃安新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙及產(chǎn)能保證等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局提供了充足的資金支持。接下來埃安混改第三階段的重要任務(wù)是，擇機(jī)進(jìn)入資本市場(chǎng)，打造獨(dú)立的資本市場(chǎng)平臺(tái)。
