12月22日,上交所官網(wǎng)顯示,蜂巢能源科技股份有限公司及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng),結(jié)束了一年的A股科創(chuàng)IPO申請(qǐng)旅程。
為何選擇終止IPO?蜂巢能源對(duì)外回應(yīng)表示,公司綜合考慮各種因素,以公司以及公司股東的最大利益為重,決定撤回A股申請(qǐng),并考慮啟動(dòng)其他融資方案。
招股說(shuō)明書顯示,此次科創(chuàng)板IPO,蜂巢能源原計(jì)劃擬募資150億元,發(fā)行不超過(guò)25%的股份。以此計(jì)算,蜂巢能源對(duì)應(yīng)估值為600億元。
在原計(jì)劃的150億募資中,用于常州、湖州和遂寧三地的蜂巢能源動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
按照規(guī)劃,蜂巢能源預(yù)計(jì)2023年形成產(chǎn)能31GWh,2024年形成產(chǎn)能77GWh,2025年形成電池產(chǎn)能105GWh。
提到融資,蜂巢能源僅在2021年就完成了三次融資。蜂巢能源在2021年2月25日,完成總額35億元的A輪融資,由中銀投、國(guó)投招商聯(lián)合領(lǐng)投;同年7月30日,完成總額102.8億元的B輪融資,由中銀投領(lǐng)投;當(dāng)年底12月11日,完成總額60億元的B+輪融資,投資方主要包括產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴、產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)、國(guó)資平臺(tái)。另外,老股東也進(jìn)行了大額追加投資。
截至本次招股說(shuō)明書簽署日,魏建軍通過(guò)保定瑞茂、長(zhǎng)城控股合計(jì)控制公司40.26%股權(quán),合計(jì)控制公司76.81%表決權(quán),系公司實(shí)際控制人。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年1-11月,蜂巢能源裝車量7.18GWh,2.11%的市場(chǎng)占有率,位居國(guó)內(nèi)第7。