日前，標(biāo)普全球移動(dòng)（S&P Global Mobility）發(fā)布2024年全球汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)。報(bào)告指出，隨著汽車行業(yè)從疫情和供應(yīng)鏈短缺的影響中持續(xù)復(fù)蘇，2024年全球新車銷量將達(dá)到8830萬(wàn)輛；輕型汽車全球產(chǎn)量小幅下滑至8940萬(wàn)輛；純電動(dòng)乘用車全球銷量增長(zhǎng)至1330萬(wàn)輛。
▍新車銷量增長(zhǎng)
中國(guó)、美國(guó)、歐洲等主要汽車市場(chǎng)新車銷量都將有所增長(zhǎng)。2024年，歐洲市場(chǎng)新車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1510萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.9%。汽車生產(chǎn)水平的提高將縮短交付時(shí)間并恢復(fù)庫(kù)存。盡管存在經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)者需求疲軟、新車價(jià)格高企、能源困境、電動(dòng)汽車補(bǔ)貼縮減，以及迫在眉睫的歐盟選舉等挑戰(zhàn)，歐洲市場(chǎng)仍有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
2024年，美國(guó)新車銷量將增長(zhǎng)2%，達(dá)到1590萬(wàn)輛。其中，電動(dòng)汽車銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2024年底，美國(guó)市場(chǎng)將擁有近100款純電動(dòng)汽車車型，是2022年車型數(shù)量的2倍，電動(dòng)汽車涵蓋更多細(xì)分市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供更多選擇。但消費(fèi)者將繼續(xù)面臨高利率、信貸條件緊縮等局面。
根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)2024年新車銷量將達(dá)到2640萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4.2%。消費(fèi)者信心進(jìn)一步改善，需求進(jìn)一步釋放。隨著電池價(jià)格走低，新能源汽車市場(chǎng)滲透率有望繼續(xù)提高，從2023年的36%增長(zhǎng)至2024年44%。（編者注：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車總銷量將達(dá)到3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中，乘用車銷量在2680萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)3.1%；新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)20%。）
▍產(chǎn)量展望下調(diào)
在中國(guó)和印度市場(chǎng)生產(chǎn)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年全球輕型汽車產(chǎn)量將達(dá)到8980萬(wàn)輛，較2022年增長(zhǎng)9%，輕型汽車產(chǎn)量已恢復(fù)至疫情前水平。進(jìn)入2024年，隨著諸多市場(chǎng)庫(kù)存達(dá)到平衡，標(biāo)普全球移動(dòng)預(yù)測(cè)，輕型汽車全球產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下滑，預(yù)計(jì)下跌0.4%，達(dá)到8940萬(wàn)輛。
標(biāo)普全球移動(dòng)全球輕型汽車預(yù)測(cè)執(zhí)行董事Mark Fulthorpe表示，汽車產(chǎn)量水平在當(dāng)前周期的頂部徘徊，庫(kù)存補(bǔ)充速度快于預(yù)期，可能會(huì)與現(xiàn)實(shí)世界的消費(fèi)者需求水平發(fā)生沖突。2023年，汽車生產(chǎn)受益于供應(yīng)鏈改善和大量訂單積壓的良性循環(huán)。但隨著這些條件的消退，制造業(yè)將得到更少的支持。
具體來(lái)看，2024年歐洲輕型汽車產(chǎn)量1740萬(wàn)輛，較2023年預(yù)計(jì)的1780萬(wàn)輛下降1.8%，庫(kù)存水平將接近疫情前表現(xiàn)。但隨著積壓訂單減少、需求疲軟，汽車產(chǎn)量幾乎沒(méi)有上行空間。另外，預(yù)測(cè)認(rèn)為從中國(guó)進(jìn)口汽車量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
報(bào)告指出，北美地區(qū)整體產(chǎn)量將達(dá)到1570萬(wàn)輛，小幅增長(zhǎng)0.5%，本土部分品牌的庫(kù)存可能過(guò)剩。在中國(guó)市場(chǎng)，2024年產(chǎn)量基本與2023年度持平，微降0.1%，至2830萬(wàn)輛。庫(kù)存基本恢復(fù)至疫情前水平，預(yù)計(jì)出口將進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)車市產(chǎn)生積極影響。
供應(yīng)鏈方面，標(biāo)普全球移動(dòng)警告，半導(dǎo)體產(chǎn)能仍存在結(jié)構(gòu)性不足。一旦其他行業(yè)需求恢復(fù)，汽車行業(yè)半導(dǎo)體供應(yīng)短缺可能會(huì)重新出現(xiàn)。
標(biāo)普全球移動(dòng)半導(dǎo)體、電子電氣和自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)總監(jiān)Jeremie Bouchaud認(rèn)為，目前汽車制造商儲(chǔ)備芯片充足，2024年不會(huì)出現(xiàn)芯片供應(yīng)短缺。但如果非汽車行業(yè)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，2025年可能出現(xiàn)供應(yīng)瓶頸。
▍電動(dòng)化轉(zhuǎn)型勢(shì)不可擋
近期，電動(dòng)汽車消費(fèi)需求疲軟、汽車制造商電動(dòng)化轉(zhuǎn)型壓力重重等見(jiàn)諸報(bào)端。標(biāo)普全球移動(dòng)認(rèn)為，2024年電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍將獲得增長(zhǎng)。純電動(dòng)乘用車的全球銷量將達(dá)到1330萬(wàn)輛，約占全球乘用車銷量的16.2%。而2023 年預(yù)計(jì)銷售960萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，市場(chǎng)份額占12%。
標(biāo)普全球移動(dòng)全球輕型汽車預(yù)測(cè)執(zhí)行董事Colin Couchman表示，2024年是又一個(gè)謹(jǐn)慎復(fù)蘇的一年，汽車行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)更加模糊的宏觀主導(dǎo)的需求環(huán)境。考慮到各地政府逐步縮減電動(dòng)汽車激勵(lì)、補(bǔ)貼政策，以及對(duì)產(chǎn)業(yè)和汽車制造商規(guī)劃目標(biāo)的支持政策，電動(dòng)汽車的“自然”需求如何發(fā)展將是一個(gè)重要的關(guān)注點(diǎn)。
各地區(qū)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)如下：
數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Mobility，制表：車市睿見(jiàn)
當(dāng)然，2024年汽車行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍存在以下問(wèn)題：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)電力供應(yīng)、電池供應(yīng)鏈、全球采購(gòu)模式、幫助從燃油車過(guò)渡到電動(dòng)車的政策支持等。
