近期，標(biāo)普全球移動(dòng)（S&P Global Mobility）預(yù)測(cè)，2024年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)將獲得增長(zhǎng)，其中，純電動(dòng)乘用車的全球銷量將達(dá)到1330萬(wàn)輛，約占全球乘用車銷量的16.2%。
雖然2023年下半年，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的需求出現(xiàn)疲軟跡象，但保護(hù)環(huán)境、減少排放的必要性依然推動(dòng)電動(dòng)汽車“迫在眉睫”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球一部分汽車制造商已經(jīng)徹底切換至電動(dòng)汽車賽道，但也有一些制造商和供應(yīng)商還在思考“all in”電動(dòng)化是否明智，在電動(dòng)化領(lǐng)域投資的關(guān)鍵戰(zhàn)略決策需要在短期內(nèi)明確。
對(duì)于電動(dòng)汽車細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，標(biāo)普全球移動(dòng)表達(dá)謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，認(rèn)為2024年會(huì)出現(xiàn)更多負(fù)擔(dān)得起的電動(dòng)汽車，更可靠的充電生態(tài)系統(tǒng)，以及更“可觀”的汽車?yán)麧?rùn)。在技術(shù)層面，標(biāo)普全球移動(dòng)給出了以下預(yù)測(cè)：
▍充電和續(xù)航里程技術(shù)提升
碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）等寬帶隙半導(dǎo)體（WBG）材料正在改變電子技術(shù)，WBG 技術(shù)有助于實(shí)現(xiàn)更快的開(kāi)關(guān)速度，從而降低功率損耗并實(shí)現(xiàn)更高效的能量利用。為電動(dòng)汽車用戶帶來(lái)更快的充電速度、更長(zhǎng)的續(xù)航里程和更低的使用成本。
▍充電設(shè)施繼續(xù)擴(kuò)增
報(bào)告指出，2023年全球安裝的交流、直流充電樁累計(jì)達(dá)1500多萬(wàn)個(gè)（從2019年的300萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)至2022年的1000多萬(wàn)個(gè)），據(jù)預(yù)測(cè)，2030年，全球充電樁有望達(dá)到7000萬(wàn)個(gè)。除了更充足的充電樁數(shù)量，充電可用性仍是電動(dòng)汽車廣泛普及的關(guān)鍵問(wèn)題。另外，圍繞不同應(yīng)用程序間的互操作性、支付的便利性、預(yù)期充電時(shí)間的透明度，以及短期快速充電的大量訪問(wèn)仍是需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。
▍供應(yīng)鏈安全
電動(dòng)汽車的制造商正在轉(zhuǎn)向電驅(qū)動(dòng)元件的內(nèi)部開(kāi)發(fā)，而集成式電驅(qū)系統(tǒng)等元件的外包項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
受制于稀土原材料的供應(yīng)，美國(guó)一方面加強(qiáng)建立自主和多元化的稀土供應(yīng)鏈，另一方面，積極尋求替代稀土材料的方案，特斯拉、通用、Stellantis先后宣布研發(fā)無(wú)稀土電機(jī)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作關(guān)系。在歐洲，歐盟2030禁燃令“豁免”E-fuels（合成燃料或電子燃料），將促使汽車制造商將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到E-fuels的技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈規(guī)模上。
▍關(guān)注熱管理
2024年，中國(guó)汽車制造商和特斯拉在熱管理集成模塊、制造更高效純電動(dòng)汽車方面的領(lǐng)先地位仍將在全球范圍內(nèi)繼續(xù)下去，隨著電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)，熱管理可能成為行業(yè)新的關(guān)注焦點(diǎn)。
一些汽車制造商開(kāi)始探索冷卻回路的整合以及關(guān)鍵系統(tǒng)子組件（如泵和閥門(mén)）的集成。如果特斯拉Cybertruck的創(chuàng)新集成熱管理（ITM）技術(shù)得到有效實(shí)施，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)標(biāo)桿，引發(fā)其他汽車制造商的效仿和追隨，潛在的影響可能是從低電壓組件轉(zhuǎn)向48V系統(tǒng)，從而影響諸如水泵、冷卻風(fēng)扇、儲(chǔ)液式冷卻器和 HVAC 鼓風(fēng)機(jī)等部件。
汽車制造商利用全新開(kāi)發(fā)BEV平臺(tái)的自由度，創(chuàng)造更緊湊、高效的系統(tǒng)，這種趨勢(shì)將持續(xù)存在，許多一級(jí)供應(yīng)商將繼續(xù)開(kāi)發(fā)、交付集成式的熱模塊。
▍上游采礦項(xiàng)目受“威脅”
據(jù)悉，2023年動(dòng)力電池原材料鋰價(jià)格下跌超過(guò)60%，鎳、石墨和鈷價(jià)格分別下跌約30%。2024年，金屬價(jià)格保持低位會(huì)有助于降低電池成本，從而提高車輛利潤(rùn)率，以及消費(fèi)者的可負(fù)擔(dān)性。但另一方面，鋰、鈷和其他電動(dòng)汽車電池金屬價(jià)格的持續(xù)下跌，可能影響上游礦業(yè)公司，暫?；蛲七t新的采礦項(xiàng)目。
另外，2024年電動(dòng)汽車技術(shù)的發(fā)展，將鼓勵(lì)汽車制造商與供應(yīng)商間通過(guò)聯(lián)盟或組建合資企業(yè)，建立更廣泛更深入的伙伴關(guān)系。這種合作關(guān)系雖然會(huì)帶來(lái)潛在的技術(shù)挑戰(zhàn)和供應(yīng)鏈限制，但有利于汽車制造商更好地控制關(guān)鍵零部件的價(jià)值鏈。
在中國(guó)，汽車行業(yè)的整合也在提速。麥肯錫在對(duì)中國(guó)車市2024年展望中指出，中國(guó)市場(chǎng)涌現(xiàn)的諸多極具實(shí)力的新勢(shì)力車企和新興業(yè)務(wù)供應(yīng)商，對(duì)于急于補(bǔ)齊電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域差距的外資車企和供應(yīng)商將非常有“吸引力”，后者將意識(shí)到擁抱中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈并展開(kāi)深入合作的重要性和迫切性。同時(shí)，車企與技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、弱勢(shì)企業(yè)之間的“抱團(tuán)取暖”，也將成為車市“常態(tài)”。
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