隨著部分國家對中國汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)稅政策推進(jìn)趨緊，2024年中國整車海外銷量愈發(fā)受到市場關(guān)注。
中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱為：中汽協(xié)）最新統(tǒng)計顯示：6月，我國汽車出口48.5萬輛，環(huán)比增長0.7%，同比增長26.9%。其中乘用車出口40.3萬輛，環(huán)比增長1.4%，同比增長29.1%；商用車出口8.2萬輛，環(huán)比下降2.5%，同比增長16.9%。
今年1-6月，我國汽車出口279.3萬輛，同比增長30.5%。乘用車出口233.9萬輛，同比增長31.5%；商用車出口45.4萬輛，同比增長25.7%。
整體來看，今年上半年，無論是總量還是環(huán)比、同比增長指數(shù)，我國整車出口皆仍保持向上增長的態(tài)勢。
奇瑞反超上汽，海外出口“第一把交椅”易主
從整車企業(yè)維度來看，今年上半年，有幾家重點車企整車海外出口表現(xiàn)尤其吸睛。
首先是奇瑞和上汽之間的位置互換。
根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，奇瑞實現(xiàn)整車海外出口53.2萬輛，位列我國整車出口量榜首。上汽則以43.9萬輛海外出口量緊隨其后，與奇瑞海外出口量差距并不大。
但要知道，在2023年，上汽集團(tuán)共出口整車48.3萬輛，位居所有自主品牌之首。同期內(nèi)，奇瑞的整車出口量為39.4萬輛，位居所有自主品牌車企的第二位。
較為明顯的對比是，和2023年同期相比，今年上半年奇瑞海外出口量上漲10.14%，而上汽則下滑了9.1%，是整車出口排名前10的國內(nèi)汽車企業(yè)里，唯一下滑的一家。
實際上，上汽今年上半年遺憾丟失中國整車海外出口“第一把交椅”早有預(yù)警。
今年1-4月，上汽出口及海外市場銷量為31.9萬輛，同比減少8.1%。與此同時，奇瑞汽車1-4月出口量達(dá)到34.2萬輛，同比增長超過三分之一，超越上汽成為出口量第一的車企。
究其原因，首當(dāng)其沖的是上汽銷量主要由三家合資車企支撐，且今年以來，合資車企受到了新能源汽車的不少沖擊。
尤其是上汽通用旗下的別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌在燃油車時代的輝煌不再，新能源轉(zhuǎn)型步伐緩慢，使得其在激烈的市場競爭中逐漸失去優(yōu)勢。
此外，自2023年至今，上汽進(jìn)行了一系列高管團(tuán)隊調(diào)整，以重振汽車銷量?？v觀上汽高層變動，蓋世汽車發(fā)覺，該公司大多聚焦于新能源領(lǐng)域。
比如去年年底，上汽集團(tuán)宣布重大人事調(diào)整——上汽大眾總經(jīng)理賈健旭、智己汽車CEO蔣峻、上汽乘用車分公司總經(jīng)理兼飛凡汽車CEO吳冰升任上汽集團(tuán)副總裁。今年1月，上汽宣布，原華域汽車總經(jīng)理王駿接替吳冰出任上汽乘用車分公司總經(jīng)理、飛凡汽車CEO。
從目前銷量數(shù)據(jù)來看，上汽的高層團(tuán)隊調(diào)整似乎仍待“長期效應(yīng)”。
而奇瑞能在整車海外出口方面表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁，大多與俄羅斯市場的汽車需求爆發(fā)有關(guān)。
作為中國汽車最大的出口國，俄羅斯仍以燃油車為主，延續(xù)上一年較為強(qiáng)勢的增長態(tài)勢。今年1～5月，俄羅斯本土最暢銷的乘用車前十排名中，除了本土品牌拉達(dá)、合資品牌BELGEE外，其余皆為中國本土品牌，包括哈弗、吉利、長安以及奇瑞五個子品牌。
根據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，今年前5月，奇瑞在俄羅斯共賣出10.57萬輛汽車，是整車出口俄羅斯最多的汽車公司。反觀上汽，該公司在俄羅斯市場幾乎沒有布局。
比亞迪出口同比增長160%，新能源海外增長潛力巨大
還值得一提的是，今年上半年，國內(nèi)新能源銷量“王者”——比亞迪，以20.7萬輛整車出口量排名第五。
這主要是因為，由于海外市場對汽車動力類型接受度的差異，現(xiàn)階段我國汽車出口仍以傳統(tǒng)燃料車為主。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年6月，我國傳統(tǒng)燃料車出口39.9萬輛，環(huán)比增長4.2，同比增長31.1%；今年上半年，傳統(tǒng)燃料車出口218.8萬輛，同比增長36.2%。
對比來看，今年6月，我國新能源汽車出口8.6萬輛，環(huán)比下降13.2%，同比增長10.3%；今年上半年，新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長13.2%。
但需要補(bǔ)充的是，比亞迪整車海外出口的增長指數(shù)卻是眾多車企中增長幅度最大的。
從同比增速來看，今年上半年，比亞迪出口同比增長160%；長城汽車同比增長62.6%；長安汽車同比增長60.4%。
為此，業(yè)內(nèi)不少投資機(jī)構(gòu)紛紛看好比亞迪整車海外出口的巨大增長潛力。
據(jù)悉，摩根大通近日將比亞迪未來一年的A股目標(biāo)價上調(diào)超過80%至440元，并上調(diào)今年的銷量預(yù)估至400萬輛。
摩根大通預(yù)計，到2026年比亞迪全球交付量將達(dá)到600萬輛，其中約四分之一來自海外市場。此前比亞迪董事長王傳福透露，今年銷量預(yù)計將在2023年基礎(chǔ)上增長至少20%。據(jù)此計算，比亞迪內(nèi)部的2024年銷量目標(biāo)約為360萬輛。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計不無道理。據(jù)悉，比亞迪是今年上半年出口增速最快和新能源車出口數(shù)量最多的的汽車品牌。
中國汽車流通協(xié)會專家委員會專家委員李顏偉向業(yè)內(nèi)媒體提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年比亞迪新能源汽車出口數(shù)量高達(dá)20.3萬輛，而奇瑞和名爵的新能源車出口量分別為1.4萬輛和3.9萬輛。
此外，長安汽車以28.5萬輛整車海外出口量排名第三；吉利以24.2萬輛整車海外出口量排名第四；長城汽車以20.2萬輛整車出口量排名第六；特斯拉以14.8萬輛整車出口量排名第七；江汽以12萬輛整車出口量排名第八；北汽以11.7萬輛整車出口量排名第九，東風(fēng)以11.2萬輛整車出口量排名第十。
歐洲——新能源出海重要“腹地”，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
根據(jù)中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)，從中國整車出口目的地來看，今年1-5月，我國汽車出口量排名前十的國家中，俄羅斯、墨西哥和比利時出口量位居前三。同期內(nèi)，新能源汽車出口海外市場前三為：巴西、比利時和英國。
聚焦于新能源整車出口的前三海外市場，其中歐洲國家占據(jù)三分之二。
而近年來，歐洲針對我國汽車產(chǎn)業(yè)出臺了一系列加緊關(guān)稅政策，對我國汽車出海造成了一定程度上的不利影響。
以上汽為例。7月4日，歐盟委員會宣布開始對中國進(jìn)口的純電動汽車實施臨時反補(bǔ)貼稅。其中，上汽加征稅率高達(dá)37.6%。疊加上歐盟現(xiàn)有的10%汽車進(jìn)口關(guān)稅稅率，這意味著上汽進(jìn)入歐盟市場的總關(guān)稅將達(dá)到47.6%。
在上汽發(fā)布的2023年出海報告中，其去年歐洲市場的銷量達(dá)到了33萬輛。同期內(nèi)，上汽MG年在歐洲市場共銷售了超過23萬輛汽車，占中國品牌歐洲總銷量的70%，占其總出口量（超120萬輛）的兩成。
目前，上汽要求歐盟委員會針對關(guān)稅問題舉辦聽證會，但或許該關(guān)稅門檻仍會在短期內(nèi)對上汽歐洲銷量造成困擾。
此外，蓋世汽車注意到，近期，除卻歐洲，其他國家也有重新調(diào)整汽車關(guān)稅的跡象。
比如巴西對電動汽車的進(jìn)口稅已降至零，為了保護(hù)國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)，巴西決定從今年開始恢復(fù)征稅。
根據(jù)巴西總統(tǒng)盧拉政府啟動的時間表，進(jìn)口電動汽車的關(guān)稅稅率將從目前的10%提高到7月份的18%，并預(yù)計在2026年7月最終達(dá)到35%。
無獨有偶，7月初，有外媒援引知情人士消息稱，加拿大正考慮效仿美國和歐盟，對中國電動汽車征收額外關(guān)稅。
這一動向在7月2日有了新的進(jìn)展：加拿大政府宣布將啟動為期30天的公眾咨詢，針對中國產(chǎn)電動汽車進(jìn)口的一系列措施征求意見。
官方咨詢文件顯示，加拿大政府希望了解是否需要采取額外行動，包括但不限于制定進(jìn)一步的政策指導(dǎo)、加強(qiáng)監(jiān)管，或是限制中國在加拿大電動汽車供應(yīng)鏈中的交易和投資等。
為應(yīng)對海外各國的關(guān)稅“門檻”，中國車企大多采取海外建廠的措施。
比如今年4月，奇瑞收購了原日產(chǎn)汽車位于西班牙巴塞羅那的工廠，預(yù)計今年年底將在該工廠開始生產(chǎn)電動汽車，同時考慮建設(shè)第二座工廠來支持奇瑞在歐洲的中長期計劃。
比亞迪目前已在巴西、匈牙利、泰國等多個海外地區(qū)投資建廠，新能源汽車足跡已經(jīng)遍布88個國家和地區(qū)的超400個城市。
