減產(chǎn)風(fēng)暴席卷合資車企 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能版圖將重塑

　　不久前，根據(jù)本田中國(guó)官方發(fā)布的消息，本田將把在中國(guó)的兩家合資企業(yè)東風(fēng)本田以及廣汽本田的產(chǎn)線年產(chǎn)能，由149萬輛縮減至120萬輛，削減了約20%產(chǎn)能。上個(gè)月，日產(chǎn)也宣布將關(guān)閉年產(chǎn)能約13萬輛的東風(fēng)日產(chǎn)常州工廠，整體產(chǎn)量減至147萬輛。

　　這兩家日系巨頭做出這樣的決策，最直觀的原因就是銷量。6月本田在國(guó)內(nèi)的終端銷量為68,966輛，同比下降39%。1-6月，本田在中國(guó)市場(chǎng)的銷量為415906輛，同比下降21.5%。

　　面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，本田采取了一系列應(yīng)對(duì)措施，加大了對(duì)新能源汽車的研發(fā)投入，并明確了電動(dòng)化戰(zhàn)略。今年5月，本田發(fā)布了其在汽車電動(dòng)化領(lǐng)域的各項(xiàng)舉措，包括推進(jìn)電動(dòng)化目標(biāo)、采購(gòu)與生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改革、電動(dòng)化產(chǎn)品線戰(zhàn)略以及財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等。

　　日產(chǎn)在中國(guó)市場(chǎng)的整體現(xiàn)狀也類似。整個(gè)上半年，日產(chǎn)汽車中國(guó)區(qū)累計(jì)銷量為33.9萬輛，同比下滑5.4%，顯示出持續(xù)低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)。

　　縮減產(chǎn)能，被業(yè)內(nèi)看做是其在華市占率進(jìn)一步下滑的佐證。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年，日系車市場(chǎng)份額為14.9%。這是自2015年近十年來，日系車市場(chǎng)份額首次跌破15%。

　　除了日系車企外，其他合資車企也存在產(chǎn)能利用率不足的問題。近兩年來，部分“卷不動(dòng)、躺不贏”的合資車企，持續(xù)上演產(chǎn)能“關(guān)停并轉(zhuǎn)”大戲。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推進(jìn)，合資車企在華閑置產(chǎn)能也到了謀求更多發(fā)展可能性的階段。

　　合資產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足

　　事實(shí)上，近兩年合資車企出現(xiàn)工廠關(guān)閉、轉(zhuǎn)讓等類似事件并不少見。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一些合資車企銷量持續(xù)下滑，工廠產(chǎn)能閑置，關(guān)廠、轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)能調(diào)整已經(jīng)成為常態(tài)。

　　此前，曾經(jīng)在華擁有五大生產(chǎn)基地的北京現(xiàn)代，已經(jīng)出售了北京順義第一工廠和重慶工廠，而北京第二工廠也閑置久已。

　　2022年，神龍汽車第二工廠在內(nèi)部流轉(zhuǎn)出售給東風(fēng)本田，2023年東風(fēng)集團(tuán)繼續(xù)收購(gòu)神龍汽車第三工廠；2023年，廣汽三菱長(zhǎng)沙工廠出售給廣汽埃安。在銷量不斷下滑、產(chǎn)能利用率不足，甚至陷入長(zhǎng)期停產(chǎn)狀態(tài)下，合資車企推進(jìn)工廠“關(guān)停并轉(zhuǎn)”已不算罕見。

　　除了日系車企外，作為曾經(jīng)長(zhǎng)期占領(lǐng)中國(guó)車市銷量榜首的大眾產(chǎn)能問題要更加突出。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，大眾集團(tuán)三家合資企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能共計(jì)超過540萬輛。作為對(duì)比，2023年大眾集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)銷量為323.6萬輛。今年上半年銷量126萬輛，約有100萬輛的產(chǎn)能利用缺口。

　　同樣作為老牌合資車企的上汽通用也存在著低產(chǎn)能利用率的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上汽通用目前總工廠產(chǎn)能共計(jì)260萬輛，去年銷量為100萬輛，已經(jīng)明顯低于50%產(chǎn)能利用率的紅線，而今年上半年銷量?jī)H25.5萬輛，“關(guān)停并轉(zhuǎn)”將勢(shì)在必行。

　　據(jù)了解，今年合資車企整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)低于50%，已明顯低于行業(yè)平均值，豪華品牌工廠產(chǎn)能利用率也有所下降，結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)走勢(shì)來看，這部分損失的份額已由自主品牌取代。

　　自主品牌“趁勢(shì)擴(kuò)張”

　　合資車企的產(chǎn)能過剩是事實(shí)，而所對(duì)應(yīng)的是，如今的中國(guó)汽車企業(yè)正沿襲從前合資品牌在中國(guó)跑馬圈地的路線快速擴(kuò)張，與合資企業(yè)形成鮮明反差的表現(xiàn)：一邊在抓緊關(guān)廠，另一邊則在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

　　此前蔚來獲批建設(shè)第三家工廠，官方表示，現(xiàn)有兩座工廠已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計(jì)單班產(chǎn)能，后續(xù)隨著新品推出，將無法滿足市場(chǎng)需求。而北京現(xiàn)代第二工廠轉(zhuǎn)售理想汽車，用于生產(chǎn)MEGA純電車型。嵐圖也以租用模式使用東風(fēng)日產(chǎn)武漢云峰工廠，用來生產(chǎn)嵐圖知音車型。

　　從短期看，我國(guó)當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)能利用率一直保持在80%左右的水平，甚至一些大型新能源汽車集團(tuán)的產(chǎn)能利用率超過100%。以比亞迪為例，2023年比亞迪乘用車的產(chǎn)能為190萬輛，但產(chǎn)量達(dá)到了303萬輛，產(chǎn)能利用率高達(dá)159.5%?；乜幢葋喌系漠a(chǎn)能情況，在2021年比亞迪銷量徹底爆發(fā)后，其產(chǎn)能在擴(kuò)張的同時(shí)利用率也在不斷升高。

　　合資市場(chǎng)被蠶食的一個(gè)主要原因是，在新能源、智能化賽道的轉(zhuǎn)型過程中，合資品牌動(dòng)作明顯慢于自主品牌。以比亞迪為代表的自主品牌，推出了多款價(jià)格更低、使用成本更低的插混車型和純電動(dòng)車型搶占了合資品牌的生態(tài)位。

　　今年上半年，自主品牌市場(chǎng)份額進(jìn)一步增至56.5%。參考比亞迪、吉利等自主品牌的增長(zhǎng)勢(shì)

　　頭，下半年自主品牌市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提升。合資品牌減產(chǎn)出清，將閑置產(chǎn)能的再利用，可以滿足自主品牌的產(chǎn)能擴(kuò)張需求，尤其是集團(tuán)內(nèi)部的產(chǎn)能消化，更有利于車企大集團(tuán)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　不過，部分合資品牌在關(guān)閉燃油車工廠的同時(shí)，也在積極布局新能源工廠。本田將于9月、11月投產(chǎn)兩個(gè)新能源工廠。根據(jù)日媒的報(bào)道，日產(chǎn)計(jì)劃在中國(guó)市場(chǎng)推出純電動(dòng)的SUV“Ariya”等車型，到2027年3月前將銷量增加20萬輛。合資品牌能在多大程度上恢復(fù)燃油車時(shí)代的表現(xiàn)，還要時(shí)間的檢驗(yàn)。