據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2024年7月，國內(nèi)汽車領(lǐng)域約披露34起融資，已公開融資金額累計超51.7億元（人民幣，下同）。相較6月份，融資數(shù)量跟總額皆有所上升。其中，融資總額環(huán)比增加約20%，結(jié)束了連續(xù)三個月環(huán)比下滑的局面。
從融資規(guī)模來看，7月共有9起億元級融資，較6月減少3起。其中，最大一筆融資金額由葦渡科技公布，達(dá)到2億美元（約14.5億元）；其次為芯馳科技，融資金額在10億元級別；如祺出行排在第三位，其在港交所掛牌上市，募資10.5億港元（約9.76億元）。
從融資領(lǐng)域來看，其中與智能駕駛/智能座艙相關(guān)的融資事件有12起，約占總量的35%；與電池及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈融資有5起，占比約16%。并且，涉及低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的融資事件有3起，顯示該賽道的火爆程度。
單筆融資規(guī)模前三，齊聚自動駕駛賽道
7月，單筆金額排在前三的融資事件皆聚集在ADAS及自動駕駛賽道。今年以來，自動駕駛領(lǐng)域的熱度出現(xiàn)了升溫之勢，資本的熱情也明顯好轉(zhuǎn)。
金額最高的一筆融資由自動駕駛重卡公司葦渡科技創(chuàng)下。當(dāng)月，葦渡科技宣布完成2億美元的Pre-IPO輪融資，領(lǐng)投方為比利時主權(quán)財富基金（比利時聯(lián)邦控股和投資公司）。由此，葦渡科技也成為了國內(nèi)為數(shù)不多的獲得歐洲國家主權(quán)基金投資的新能源初創(chuàng)公司。
葦渡科技成立僅2年之久，卻是資本市場的寵兒。迄今，該公司共完成6輪融資，累計披露的融資金額超26億元，背后云集了匯豐銀行、物流地產(chǎn)巨頭Goodman Group、云啟資本、金沙江創(chuàng)投等知名VC/PE。并且本次融資距離其4月份宣布的1.1億美元B輪融資，僅過去3個月。
值得一提的是，伴隨此次新一輪融資的完成，葦渡科技也在進一步為美股上市做最后沖刺?；蛟S，繼圖森未來退市之后，葦渡科技有望成為國內(nèi)自動駕駛卡車領(lǐng)域又一家上市企業(yè)。
目前，葦渡科技已發(fā)布包括純電、氫能在內(nèi)的2款重卡產(chǎn)品，一款可以支持L5級自動駕駛的線控底盤；相關(guān)產(chǎn)品與多個國家和地區(qū)的合作方達(dá)成量產(chǎn)合作，手中的新能源重卡訂單超過6000輛。
7月單筆融資金額排名第二的是芯馳科技。7月12日，芯馳科技宣布，其全球總部已正式落戶北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，并獲得經(jīng)開區(qū)聯(lián)合北京市區(qū)兩級給予的10億元戰(zhàn)略投資。芯馳科技此番B++輪投后估值超140億元。交易完成后，正式落戶經(jīng)開區(qū)的芯馳科技將與北京奔馳、小米汽車整車生產(chǎn)基地，及120余家智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)比鄰。
芯馳科技成立于2018年，主要面向中央計算+區(qū)域控制電子電氣架構(gòu)提供高性能、高可靠的車規(guī)芯片產(chǎn)品和解決方案，覆蓋智能座艙和智能車控等領(lǐng)域。截至今年7月，芯馳科技全系列車規(guī)芯片累計出貨量已超過600萬片，超過70款搭載芯馳產(chǎn)品的車型量產(chǎn)上市，覆蓋了國內(nèi)90%以上主機廠及部分國際主流車企。
如祺出行所獲資金排在了第三。隨著蘿卜快跑火熱出圈，Robotaxi的商業(yè)化落地推動了出行行業(yè)的拐點出現(xiàn)。自動駕駛企業(yè)借力風(fēng)口，扎堆奔跑在上市路上，以求更廣闊的融資渠道。
7月10日，如祺出行成功在港交所掛牌上市。這是Robotaxi運營公司首次登陸港交所，如祺出行也被稱為“自動駕駛運營科技第一股”。本次IPO，如祺出行全球發(fā)售3000.48萬股股份，公開發(fā)售占約6.01%，國際發(fā)售占93.99%，全球發(fā)售凈籌約9.692億港元。廣汽工業(yè)、小馬智行、Voyager（滴滴自動駕駛）及文遠(yuǎn)知行作為基石投資者參與本次發(fā)行。
如祺出行成立于2019年，由廣汽集團、騰訊、滴滴共同發(fā)起投資成立。此次從遞交上市申請到正式IPO，歷時不到一年。在較短時間內(nèi)成功赴港IPO，或許與如祺出行背后的股東站臺，以及其從2021年就開始鎖定Robotaxi開發(fā)及商業(yè)化密不可分。
根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，Robotaxi市場前景廣闊，到2030年，預(yù)計Robotaxi全球市場總規(guī)模將達(dá)到8104億元。如此巨大的想象空間，導(dǎo)致Robotaxi賽道競爭激烈，包括國內(nèi)的如祺出行、蘿卜快跑、滴滴等，國外的特斯拉、Waymo等科技巨頭都在醞釀下一步計劃。不過從目前來看，Robotaxi的商業(yè)化要達(dá)到完全成熟和高度可靠尚需時日，大多數(shù)智駕平臺與資本一起，都在焦灼等待盈利的曙光出現(xiàn)。
招股書顯示，從2021年到2023年三年期間，如祺出行3年虧損20億元。業(yè)內(nèi)人士表示，對于這家公司本身來說，赴港上市只是一個開始。在打通上市通道獲得更多資金支持后，加速布局Robotaxi市場才是其從虧損泥潭中脫身的關(guān)鍵。
在上市后的首個交易日，如祺出行以30港元/股開盤，隨后呈震蕩走勢。收盤股價報33.9港元/股，較35港元/股的發(fā)行價下跌3.14%，市值為69.19億港元。截至2023年底，如祺出行Robotaxi服務(wù)已運營累計20080小時，覆蓋545個站點，完成約45萬公里安全試運營里程。
資本熱捧智駕商業(yè)化落地清晰的場景
盡管當(dāng)前自動駕駛在技術(shù)創(chuàng)新、安全可靠及商業(yè)化落地方面仍有諸多挑戰(zhàn)，但是隨著多地紛紛擴大自動駕駛的測試區(qū)域甚至出臺相關(guān)政策，越來越多主機廠重金投入，自動駕駛企業(yè)排隊IPO，蘿卜快跑引發(fā)資本市場熱議……自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展越來越快，已是不爭的事實。
除了上述領(lǐng)域，投資者的目光也進一步聚焦到了智能/線控底盤、雷達(dá)感知、車載HUD等細(xì)分賽道。
7月，有3家智能底盤相關(guān)企業(yè)獲得融資，包括同樣完成Pre-A輪融資的華申瑞利、小科智行，和完成A+輪融資的宸魯科技。其中，華申瑞利成立于2022年，專注干式線控制動技術(shù)EMB的開發(fā)。今年3月已成功完成多款車型EMB的冬季標(biāo)定測試，在嘉興平湖的EPB產(chǎn)線已建設(shè)完成并開始量產(chǎn)交付。
小科智行是家僅成立于2023年6月的新創(chuàng)企業(yè)，專注于新能源汽車智能底盤關(guān)鍵線控零部件和控制系統(tǒng)的開發(fā)與研究。宸魯科技同樣成立于去年，其自2023年下半年開啟融資窗口以來，不到一年連續(xù)完成了A輪和A+輪近兩億元融資。據(jù)悉，宸魯科技已完成生產(chǎn)基地一期建設(shè)，順利通過ISO14001、ISO45001以及IATF16949體系認(rèn)證，本次融資將主要用于公司智能制造產(chǎn)業(yè)化基地的二期建設(shè)和下一代產(chǎn)品的研發(fā)投入。
在智駕感知層面，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與3D攝像頭等產(chǎn)品應(yīng)用甚廣。7月該領(lǐng)域發(fā)生了5起融資事件，其中3家企業(yè)為激光雷達(dá)研發(fā)企業(yè)，包括亮道智能、奧銳達(dá)、力策科技，還有2家分別是CMOS毫米波雷達(dá)SoC芯片企業(yè)加特蘭，以及聚焦高端3D攝像頭芯片的靈明光子。
蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，近年來，各感知硬件裝車量明顯提升。最為顯著的是環(huán)視攝像頭的裝車量，2023年比2022年足足多了957萬顆。同時，2023年激光雷達(dá)的同比增長率最高，達(dá)364.41%。隨著 L2+級別自動駕駛市場需求持續(xù)增長，L3以上級別技術(shù)不斷發(fā)展，以及智能駕駛的全球化規(guī)模應(yīng)用，未來兩年，激光雷達(dá)全球市場空間將大幅拓展。
此外，毫米波雷達(dá)目前是汽車傳感器中最具規(guī)?；馁惖?，也是汽車智能化必備的傳感器。值得一提的是，當(dāng)月，加特蘭D輪融資規(guī)模達(dá)到了數(shù)億元。加特蘭成立已有十年，資歷頗深。其擁有目前業(yè)界全面的毫米波雷達(dá)芯片產(chǎn)品組合，包括77/79 GHz和60 GHz的SoC和SoC AiP芯片，應(yīng)用于4D成像雷達(dá)、前向雷達(dá)、角雷達(dá)、艙內(nèi)雷達(dá)、自動開門避障雷達(dá)等汽車輔助駕駛及自動駕駛領(lǐng)域。據(jù)悉，加特蘭已覆蓋比亞迪、問界、奇瑞、上汽、極氪、蔚來、長安、零跑等超20家主機廠，成功搭載國內(nèi)外超170款車型，累計出貨超850萬顆，在國內(nèi)市占率約達(dá)20%。
在智能車載HUD領(lǐng)域，有澤景科技完成了新一輪戰(zhàn)略融資，由頭部整車廠CVC眾擎資本戰(zhàn)略投資，老股東架橋資本跟投。據(jù)天眼查信息顯示，自2015年成立以來，澤景科技累計已經(jīng)披露了9輪融資，其他投資方還包括中國一汽、順為資本、北斗星通、北汽產(chǎn)業(yè)投資，以及上汽集團旗下私募股權(quán)投資平臺尚頎資本等。
根據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)，在HUD領(lǐng)域，今年1-5月，澤景在國內(nèi)乘用車終端市場累計出貨量達(dá)177,651套（不包含進出口和選配），對應(yīng)市場份額為16.6%，在前5月HUD供應(yīng)商市場裝機量Top10中排名第二，僅次于華陽多媒體。后者前5個月累計裝機量達(dá)239,378套，占據(jù)了高達(dá)22.3%的市場份額。
從核心客戶來看，目前澤景的W-HUD主要配套理想、蔚來、紅旗、極氪、奇瑞、星途、捷途、小米等品牌，其中理想系列和小米SU7是澤景今年主要的裝機量增長點。
其他領(lǐng)域
7月，在新能源電動化相關(guān)領(lǐng)域，投資者多現(xiàn)身于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)、汽車電驅(qū)動、汽車光電智能控制模塊、熱管理系統(tǒng)等車用零部件領(lǐng)域。
比如高能量密度鋰電池復(fù)合材料研發(fā)商蘭溪致德，于當(dāng)月完成數(shù)億元D輪融資，尚頎資本參與本輪融資。據(jù)介紹，公司目前已掌握核心硅碳材料的低成本納米化制備技術(shù)，同時通過自研核心設(shè)備打破了國外龍頭對硅碳負(fù)極的硬件壟斷，實現(xiàn)了低成本高品質(zhì)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
動力電池回收也是資本近年來瞄準(zhǔn)的賽道。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國退役動力電池總量超過58萬噸，預(yù)計到2030年，動力電池回收市場規(guī)模將突破千億元，廢舊動力電池綜合利用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿Α?月，興證資本旗下福建專精二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）完成了對常青新能源的投資，后者是由吉利科技集團、巴斯夫杉杉和紫金礦業(yè)聯(lián)合打造的科技創(chuàng)新型企業(yè)。
同樣的，新能源汽車智能充電解決方案也是一大火熱風(fēng)口。7月19日，中石油昆侖資本近億元入股領(lǐng)充新能源，這是中石油在充電設(shè)備和新型電力設(shè)備領(lǐng)域的首個投資布局，領(lǐng)充新能源也成為充電樁領(lǐng)域唯一一家中石化和中石油均直接投資企業(yè)。
像是鋰電池管理芯片方面，則有邁巨微電子獲得數(shù)千萬元的A+輪融資，啟賦資本領(lǐng)投，老股東欣旺達(dá)繼續(xù)加持。
面向新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域，則有鯤騰泰克于7月完成國內(nèi)機構(gòu)首輪融資，由策源資本，英諾天使，成都科創(chuàng)投，磐霖資本，鵬瑞投資等專注硬科技投資的創(chuàng)投共同參與。該公司專注于開發(fā)新能源汽車下一代電驅(qū)系統(tǒng)，現(xiàn)已開發(fā)乘用車輔驅(qū)和輕型車主驅(qū)兩大產(chǎn)品線，可滿足主流新能源汽車優(yōu)化代理系統(tǒng)的需求；同時也在積極開發(fā)高功率密度高效率少稀土電驅(qū)技術(shù)，預(yù)計于2025年進入商業(yè)應(yīng)用，可進一步擴大在電驅(qū)系統(tǒng)功率密度和能效方面的優(yōu)勢。
值得一提的是，鯤騰泰克表示，其平臺型技術(shù)特點及其核心技術(shù)極佳的擴展?jié)摿?，未來的?yīng)用場景可進一步拓展至eVTOL、機器人等多元化領(lǐng)域。
eVTOL所在的低空經(jīng)濟市場，無疑是最令當(dāng)下資本著迷的賽道之一。光是7月，就有3家企業(yè)相繼獲投。其中，繼7月5日宣布完成1億元A+++輪融資之后，沃蘭特航空2024年以來已經(jīng)完成了四輪億元級融資，成為2024年上半年中國獲得融資輪次最多的eVTOL研制企業(yè)。
沃飛長空則在7月29日宣布了成都科技創(chuàng)新投資集團下屬成都市重大產(chǎn)業(yè)化項目投資基金對于沃飛長空的B輪投資，顯示國資基金對產(chǎn)業(yè)鏈高價值關(guān)鍵環(huán)節(jié)的前瞻性布局。天眼查顯示，成立至今，沃飛長空已經(jīng)總共完成5輪融資。
當(dāng)月，eVTOL飛控系統(tǒng)供應(yīng)商邊界智控也獲得了近億元A輪融資。在該輪融資之前，邊界智控已完成三輪融資，股東包括紅杉中國種子基金、東方富海、普華資本、澳銀資本、中小擔(dān)創(chuàng)投等知名機構(gòu)。
毋庸置疑，無論是政策、資本還是市場，均看好低空經(jīng)濟的發(fā)展。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，目前全球已有300多家企業(yè)投身于eVTOL機型研發(fā)中，除了空客、波音等航空業(yè)“老大哥”，車企、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域如吉利、豐田、騰訊等巨頭也紛紛入局。
根據(jù)《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告（2024）》，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模達(dá)5059.5億元，增速達(dá)33.8%。其中，在eVTOL領(lǐng)域，2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%，預(yù)計到2026年將達(dá)到95億元。
此外，車規(guī)級芯片方面資本亦有多處手筆留下。比如在MCU/數(shù)?；旌闲盘栃酒?、車載以太網(wǎng)芯片、汽車通訊芯片、SBC芯片等多個細(xì)分領(lǐng)域，分別有晟軼科技、奕泰微電子、領(lǐng)跑微電子、山河數(shù)模等陸續(xù)獲得資本青睞。
總體上，相較前三個月的表現(xiàn)，7月汽車領(lǐng)域資本市場的布局頗為熱絡(luò)。
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