9月13日，德國(guó)慕尼黑車展結(jié)束不到三天，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)表“盟情咨文”時(shí)宣布，全球市場(chǎng)正被中國(guó)電動(dòng)汽車低價(jià)涌入，而低價(jià)的原因是中國(guó)政府的巨額財(cái)政補(bǔ)貼，歐盟委員會(huì)將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)乘用車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。
中國(guó)電動(dòng)汽車經(jīng)過多年發(fā)展取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，出口銷量節(jié)節(jié)攀升，2023年整體的出海征程也才剛剛揚(yáng)帆起航，而國(guó)外的貿(mào)易保護(hù)主義也不出意外地到來。是什么促使馮德萊恩做成這樣的決定？反補(bǔ)貼調(diào)查將產(chǎn)生哪些影響？面對(duì)潛在的種種貿(mào)易壁壘，中國(guó)車企又將如何應(yīng)對(duì)?
歐洲已經(jīng)成為中國(guó)電動(dòng)汽車最重要的出口市場(chǎng)。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-7月份中國(guó)乘用車BEV出口64.3萬(wàn)輛，其中對(duì)歐洲出口38.8萬(wàn)輛，占比高達(dá)60.3%；同期歐洲BEV的銷量是82.0萬(wàn)輛，考慮到一部分在途運(yùn)輸和渠道庫(kù)存，中國(guó)制造在歐洲BEV市場(chǎng)的份額也高達(dá)40%左右。而就在前些天的慕尼黑車展上，70多家中國(guó)企業(yè)參展向歐洲大眾展示了創(chuàng)新的產(chǎn)品和技術(shù)，引發(fā)了大量的關(guān)注與討論。無論是從市場(chǎng)表現(xiàn)還是產(chǎn)品實(shí)力，中國(guó)在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域的長(zhǎng)足進(jìn)步已經(jīng)實(shí)實(shí)在在讓歐洲倍感壓力。
與此同時(shí)，歐洲國(guó)家本意扶持自己產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的新能源汽車補(bǔ)貼又有不少流向了中國(guó)制造的車型。據(jù)報(bào)道，2023年第一季度，法國(guó)約40%的電動(dòng)車補(bǔ)貼發(fā)放給了中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車，其中大部分是雷諾旗下位于中國(guó)合資工廠生產(chǎn)的廉價(jià)小型車，這引發(fā)了法國(guó)總統(tǒng)馬克龍的不滿，并著手推動(dòng)補(bǔ)貼方案改革，更針對(duì)性地使用資金，以服務(wù)于歐洲本土生產(chǎn)的車型。
那么反補(bǔ)貼調(diào)查的影響如何？
首先從歷史上看，歐盟經(jīng)常發(fā)起雙反調(diào)查。根據(jù)世貿(mào)組織的統(tǒng)計(jì)，2010年~2020年期間歐盟一共正式發(fā)起了136項(xiàng)反傾銷和38項(xiàng)反補(bǔ)貼調(diào)查，最終通過生效的占比接近七成。
其次，盡管中國(guó)電動(dòng)汽車的成本優(yōu)勢(shì)是來自于行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)后的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)與規(guī)模效應(yīng)，大部分出口歐洲的新能源車售價(jià)也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，不符合所謂“低價(jià)傾銷”之說。當(dāng)然，終端售價(jià)并不是雙反調(diào)查界定的主要考量因素，歐盟審查的重點(diǎn)在于政府是否介入出口行為，是否給予相關(guān)補(bǔ)貼等。雖然中國(guó)的新能源補(bǔ)貼已經(jīng)完全退出成為歷史，但考慮到汽車行業(yè)的出口退稅，以及地方政府可能對(duì)車企給予的稅收優(yōu)惠與廉價(jià)土地供應(yīng)，調(diào)查成立的可能性并不小。
一旦調(diào)查證明汽車出口商在特定時(shí)期內(nèi)獲得了中國(guó)政府的補(bǔ)貼，并且這些補(bǔ)貼被認(rèn)定為損害了歐洲工業(yè)，歐盟委員會(huì)可以加征關(guān)稅作為限制措施。
正常情況下，調(diào)查啟動(dòng)后，臨時(shí)關(guān)稅將會(huì)在九個(gè)月內(nèi)征收，最終關(guān)稅會(huì)在調(diào)查開始后13個(gè)月內(nèi)確定。加征關(guān)稅的幅度取決于對(duì)中國(guó)補(bǔ)貼規(guī)模的調(diào)查結(jié)果，歷史上的反補(bǔ)貼調(diào)查常常導(dǎo)致10%至20%的額外關(guān)稅，也就是目前中國(guó)對(duì)歐洲出口電動(dòng)汽車關(guān)稅水平的1~2倍，這確實(shí)會(huì)削弱中國(guó)出口歐洲車的整體優(yōu)勢(shì)。
由于近日法國(guó)已經(jīng)表態(tài)支持歐盟委員會(huì)的這一決定，按照歐洲議會(huì)的投票機(jī)制，隨之而來的加征關(guān)稅恐怕難以避免。當(dāng)然，歐盟內(nèi)部現(xiàn)在并不是鐵板一塊，比如德國(guó)產(chǎn)業(yè)界就明確表達(dá)了反對(duì)，并且呼吁歐盟解決汽車行業(yè)困境，并不是啟動(dòng)貿(mào)易保護(hù)機(jī)制，而是減少官僚主義，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)來加強(qiáng)歐盟的地位，并積極與世界其他地區(qū)盡可能開放的貿(mào)易以超越中國(guó)。
從波及范圍來看，在中國(guó)生產(chǎn)并出口歐洲的特斯拉、華晨寶馬等外資品牌，以及上汽、比亞迪等自主品牌都將被納入調(diào)查范圍，但受影響最大的是中國(guó)自主車企。
中國(guó)對(duì)歐洲電動(dòng)汽車出口量最大的三家車企是上汽、特斯拉和東風(fēng)易捷特，如果一旦加征關(guān)稅，特斯拉可以將目前分配給上海工廠的歐洲訂單調(diào)整給柏林工廠，東風(fēng)易捷特作為雷諾與東風(fēng)的合資公司，也有歐洲本土工廠作為后手，而以上汽為代表的中國(guó)自主車企，短期內(nèi)暫不具備歐洲產(chǎn)能，在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)拓展與布局節(jié)奏勢(shì)必被打亂。
這并不是歐盟第一次對(duì)中國(guó)產(chǎn)品啟動(dòng)雙反調(diào)查。在2012年，由于中國(guó)的光伏產(chǎn)品大規(guī)模出口歐洲，2012年在歐洲光伏制造商的申請(qǐng)下，歐盟放出“將啟動(dòng)對(duì)華光伏產(chǎn)品‘反傾銷’調(diào)查”的風(fēng)聲并在2013年做出征收“反傾銷稅”的裁定。幸運(yùn)的是，在中國(guó)政府與歐洲業(yè)界的各方努力下，短暫征收臨時(shí)反傾銷稅后，中歐雙方就中國(guó)輸往歐洲光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成價(jià)格協(xié)議和總量限定，使得這一貿(mào)易摩擦案件最終得以解決。但這次事件仍給中歐雙方都帶來了難以估量的損失，之后中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐洲出口斷崖式下滑，而歐洲光伏應(yīng)用市場(chǎng)也進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)5年的增長(zhǎng)疲軟期。
與當(dāng)年光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端不同的是，這次對(duì)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，是由歐盟委員會(huì)直接提出的，未審案先定案的意味濃厚。而作為對(duì)手方的中國(guó)企業(yè)，也比十年前掌握了更多的“籌碼”，不僅在電池、電機(jī)、電控領(lǐng)域掌握了核心技術(shù)，擁有完整而強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈，在智能化研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面，也走到了前列。即使成本優(yōu)勢(shì)在一定程度上被削弱，中國(guó)車企仍然具備應(yīng)對(duì)的策略，比如：
（1） 對(duì)于已經(jīng)在東南亞建設(shè)產(chǎn)能的出海代表企業(yè)上汽和比亞迪來說，短期內(nèi)仍可以考慮依托其在泰國(guó)的產(chǎn)能，利用東盟國(guó)家與歐洲的優(yōu)惠關(guān)稅協(xié)定進(jìn)行出口；同時(shí)同步推進(jìn)歐洲本土建廠作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略。這樣既能規(guī)避貿(mào)易壁壘，也能為當(dāng)?shù)貛ジ喽愂?，?chuàng)造更多的就業(yè)崗位，與歐洲產(chǎn)業(yè)鏈互利共存，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。目前上汽和比亞迪均已宣布將在歐洲建設(shè)生產(chǎn)基地，目前正在進(jìn)行選址建設(shè)工作；吉利通過沃爾沃的歐洲工廠，也能導(dǎo)入車型實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)。
（2） 對(duì)于尚未對(duì)歐盟出口或者目前規(guī)模較小，但未來規(guī)劃拓展進(jìn)入的車企，可以往歐盟或者符合歐盟條例要求的區(qū)域進(jìn)行整體供應(yīng)鏈規(guī)劃和布局調(diào)整，另外借助合資或者代工形式進(jìn)入也是選項(xiàng)之一。
全球化發(fā)展了這么多年，讓世界逐步融為一體。特別是汽車產(chǎn)業(yè)，早已經(jīng)是全球化產(chǎn)業(yè)，相互滲透，密不可分。單純貿(mào)易保護(hù)主義并不會(huì)讓產(chǎn)業(yè)變強(qiáng)，學(xué)會(huì)如何在全新時(shí)代下的協(xié)同發(fā)展，相互學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步，是我們這代人所面臨的全新課題。
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