北京時(shí)間8月8日凌晨，小鵬汽車正式向SEC提交IPO文件，擬于紐交所上市，股票代碼為“XPEV”，承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。小鵬汽車IPO招股書主要披露了以下重點(diǎn)數(shù)據(jù)：
小鵬汽車招股書部分內(nèi)容
截止2020年7月底，小鵬G3累計(jì)交付量18741輛；小鵬P7交付量已達(dá)1966輛，其中7月單月銷量為1641輛。由此，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付量已達(dá)20707輛。
營(yíng)收層面，2019年小鵬汽車收入為23.2億元人民幣，當(dāng)年的研發(fā)投入為207億元人民幣，全年凈虧損36.9億元人民幣。2020年上半年小鵬汽車收入為10.03億人民幣，相比去年同期的12.3億元有所下滑，主要原因影響為：一是首款車G3在2018年全年訂單集中到2019年Q2季度交付，導(dǎo)致基數(shù)較高；二是2020年上半年汽車銷量受到新冠疫情的負(fù)面影響。剛于2020年5月上市的小鵬P7，7月份單月銷量達(dá)到1641輛，招股書稱該車將成為接下來(lái)推動(dòng)收入增長(zhǎng)的主力車型之一。
賬上現(xiàn)金部分，截止2020年二季度，小鵬汽車賬上現(xiàn)金類資產(chǎn)合計(jì)21.183億元。此外，小鵬汽車在7、8月份分別完成了C+和C++輪融資，總金額超過(guò)9.47億美元。IPO前，小鵬汽車預(yù)計(jì)合計(jì)持有現(xiàn)金類資產(chǎn)超過(guò)95億人民幣。
IPO前，小鵬汽車管理層持股達(dá)到40.9%，其中何小鵬持股31.6%為第一大股東，阿里持股14.4%為最大外部股東，其他股東還包括小米、GGV紀(jì)源資本、晨興資本、高瓴、紅杉、卡塔爾投資局等。
小鵬汽車P7
產(chǎn)品角度上，小鵬汽車目前已經(jīng)推出G3和P7兩款車型。招股書披露，小鵬汽車將計(jì)劃在2021年推出一款智能電動(dòng)緊湊型轎車。截止2020年6月30日，小鵬汽車在全國(guó)共有147家體驗(yàn)店，覆蓋全國(guó)52個(gè)主要城市。小鵬G3由小鵬汽車與海馬汽車合作生產(chǎn)。此外，小鵬汽車在廣東肇慶建立了自己的工廠，兩個(gè)工廠的年生產(chǎn)能力分別為15萬(wàn)臺(tái)和10萬(wàn)臺(tái)。
此外，小鵬此次IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間和發(fā)行股份數(shù)未定，融資額暫時(shí)不確定，招股書所列1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO實(shí)際融資額。IPO融資和估值區(qū)間，將在此后更新的招股書中披露。
編輯點(diǎn)評(píng)：
在推出小鵬G3和P7后，小鵬汽車“終于”提交了IPO招股書，準(zhǔn)備上市。事實(shí)上，小鵬汽車在7、8月份完成了兩輪融資，賬上現(xiàn)金較為充足，也讓本次IPO更加底氣十足。小鵬汽車作為第三家上市的中國(guó)造車新勢(shì)力，我們也期待它未來(lái)在股市當(dāng)中能夠有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
