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北汽股份啟動赴港IPO 北汽集團(tuán)分拆上市起步

來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:佚名 日期:2014年12月01日 字體大小:【
    日前,北京汽車股份有限公司(以下簡稱北汽股份)已經(jīng)在香港申請首次公開募股計劃(簡稱IPO),計劃融資15億美元。如果請求獲得批準(zhǔn),北汽股份正式的IPO計劃或?qū)⒂诋?dāng)?shù)貢r間12月8日啟動。

  11月30日,據(jù)接近北汽集團(tuán)(北汽股份母公司)的消息人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實了這一消息,并表示,“此前北汽股份計劃10月底前完成IPO,但是由于預(yù)路演效果不理想,因此,北汽集團(tuán)對旗下的業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行了調(diào)整,以增加北汽股份的利潤水平,提升融資能力?!?

  據(jù)了解,由于受到自主品牌的拖累,北汽股份的整體盈利能力沒有能對機(jī)構(gòu)投資者產(chǎn)生較好的吸引力,因此,該公司收購了北汽集團(tuán)旗下以SUV作為主要產(chǎn)品的北汽 (廣州)汽車有限公司(以下簡稱北汽廣州分公司)的業(yè)務(wù),并在今年廣州車展上公布了北汽股份旗下紳寶品牌的SUV規(guī)劃,希望通過單車?yán)麧櫵较鄬^高的SUV車型,提升北汽股份自主業(yè)務(wù)板塊的利潤水平。

  同時,上述消息人士透露,“推動北汽股份上市是北汽集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)分拆上市的第一步,未來包括新能源和零部件等業(yè)務(wù)板塊都將上市?!?

  自主品牌業(yè)務(wù)拖累利潤表現(xiàn)

  據(jù)媒體報道,如果北汽股份順利獲得港交所委員會批準(zhǔn),將自12月1日起向投資者推介,正式的IPO計劃或?qū)⒂诋?dāng)?shù)貢r間12月8日啟動,12月12日公開股價。

  對此,北汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“目前是北汽股份上市之前的靜默期,對此事不予置評。”

  但是,一位不愿具名的分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露,“大約在2個月前,北汽股份已經(jīng)在港交所進(jìn)行了上市聆訊,從時間上看,12月也到了赴港上市的時間點?!?

  另據(jù)接近北汽集團(tuán)的消息人士透露,“由于此前北汽股份上市預(yù)路演效果不好,因此,上市時間推遲到了12月。今年底前完成北汽股份上市,實際上是主管部門交給北汽集團(tuán)的一個重要任務(wù)?!?

  據(jù)北汽集團(tuán)此前的規(guī)劃,北汽股份計劃在10月底前完成港交所IPO。“然而部分機(jī)構(gòu)投資者對該公司興趣不高”,一位機(jī)構(gòu)投資者表示,“這主要是因為自主品牌業(yè)務(wù)拖累了該公司的利潤表現(xiàn)。”

  有資料顯示,2013年北汽股份銷售收入127.8億元,年度利潤30.1億元。利潤主要來源依然是合資公司的投資收益,自主品牌版塊仍處于虧損狀態(tài),2013年經(jīng)營虧損達(dá)到27.5億元。北汽集團(tuán)內(nèi)部人士透露,“2014年,這一狀況依然沒有改變,今年前三季度,自主業(yè)務(wù)板塊除了福田之外,盈利情況都不理想,不僅如此,此前北汽股份的重要利潤貢獻(xiàn)者北京現(xiàn)代,由于受到產(chǎn)能的制約,利潤貢獻(xiàn)的比例有所降低?!?

  為此,今年5月,北汽股份收購了北汽集團(tuán)旗下北汽廣州分公司,其目的之一是希望北汽廣州分公司的SUV車型能夠提升北汽股份的利潤水平。

  同時,在本屆廣州車展上,北汽股份還宣布了旗下核心資產(chǎn)紳寶品牌的SUV規(guī)劃,從明年起D65、D55、D35、D25等SUV車型將加速推向市場,同時基于奔馳E級平臺打造的C級轎車D80也亮相廣州車展。

  去年完成對北京奔馳合并報表

  如果北汽股份今年12月完成上市,這不僅將實現(xiàn)其歷經(jīng)10年的上市夢想,也意味著北汽集團(tuán)分拆上市計劃正式啟動。

  據(jù)了解,早在2004年,北汽集團(tuán)董事長就曾透露上市規(guī)劃,但由于資金需求放緩,金融危機(jī)等因素,這一計劃一直未能成行。直到2010年,作為北汽集團(tuán)上市的重要載體北汽股份正式成立,上市計劃才全面啟動。去年11月,北汽股份完成對北京奔馳合并報表后,北汽股份上市計劃才開始提速。

  此時,北汽股份剝離了尚不具備盈利能力的新能源業(yè)務(wù),并成立了北汽新能源汽車有限公司,成為北汽集團(tuán)旗下的二級子公司,這一做法不僅是為增強(qiáng)北汽股份的融資能力,而且也是為北汽集團(tuán)分拆上市做準(zhǔn)備。

  目前,北汽集團(tuán)僅有福田汽車一個上市公司。“未來北汽集團(tuán)計劃推動旗下北汽新能源汽車有限公司、海納川汽車部件股份公司等業(yè)務(wù)板塊上市?!苯咏逼瘓F(tuán)的消息人士透露,“目前海納川汽車部件股份公司將采用借殼的方式完成上市?!?

  據(jù)了解,今年6月,渤?;钊l(fā)布公告稱,濱州市人民政府代表公司控股股東濱州國資委,與北汽集團(tuán)簽訂《國有股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》,擬將所持公司1.05億股(占總股本32.06%)國有股無償劃轉(zhuǎn)給北汽集團(tuán)。

  在北汽集團(tuán)的業(yè)務(wù)中,還有一個具備上市條件的公司是北汽鵬龍汽車服務(wù)貿(mào)易股份公司,公司由北汽集團(tuán)與中國平安(601318,股吧)聯(lián)手打造,主要從事二手車、汽車金融、汽車租賃和物流等業(yè)務(wù)。

  民族證券分析師曹鶴表示,“北汽的這一做法是可行的,隨著中小板和創(chuàng)業(yè)板塊的興起,為北汽集團(tuán)旗下其他業(yè)務(wù)板塊的上市創(chuàng)造了條件?!?nbsp;
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