2020年，注定是魔幻的一年。在經(jīng)濟下行和疫情沖擊的壓力下，整個汽車行業(yè)遭受重創(chuàng)。
汽車之家梳理了10家主流跨國零部件企業(yè)的半年報，其營收全線下跌，平均降幅達25%以上，凈利潤為負的企業(yè)占9家，平均下跌超200%。
用大陸集團ceo elmar degenhart在財報發(fā)布會上的話來說，“自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來，從未出現(xiàn)過類似的汽車行業(yè)市場暴跌的情況?！?/p>
根據(jù)諸多零部件企業(yè)的預測，要恢復2019年疫情前全球8500萬輛的生產(chǎn)水平，起碼還需要3年時間。在這個過程中，唯有放下“過去”，押對“籌碼”，方能“涅槃重生”。零部件企業(yè)也在財報中釋放了各自的“救市”計劃。
放下“過去”：削弱傳統(tǒng)內(nèi)燃機業(yè)務(wù)
業(yè)績暴跌下，“裁員”、“降薪”，甚至“轉(zhuǎn)崗”自然是今年上半年聽到的高頻詞匯。在現(xiàn)金流捉襟見肘的當下，百年零部件企業(yè)終究也逃不過這一劫，急需削減成本來“回血”。
采埃孚從2019年年中以來，全球員工已減少5300人，其中包括自2020年年初以來減少的3800人。此外，在收購威伯科后，采埃孚也面臨著高額的債務(wù)，計劃在全球范圍內(nèi)裁員15000人，其中一半在德國。
大陸集團在疫情前就已進行“2019-2029年轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)計劃”，節(jié)省12億美元(約合85.6億元人民幣)的成本。在未來十年內(nèi)，大陸集團在全球預計將有多達2萬個工作崗位受到影響，其中在2023年底前約有1.5萬個工作崗位被優(yōu)化。
面臨生存壓力，零部件企業(yè)學會了放下“過去”。
近期，采埃孚宣布未來將不再投資專門為內(nèi)燃機車設(shè)計的變速器；大陸集團則在2019年就宣布全球4個生產(chǎn)基地的傳統(tǒng)燃油業(yè)務(wù)相繼停產(chǎn)或關(guān)閉工廠，對相關(guān)技術(shù)人員進行裁減。
據(jù)一份調(diào)研報告所示，車企在嚴苛的環(huán)保政策及消費需求的變化下，對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐漸‘失去興趣’，并認為零部件企業(yè)所面臨的裁員潮“遠未結(jié)束”。
然而，這些舉措只能解決一時之需，不能從根本上解決造血問題，在研發(fā)資金有限的情況下，下一步如何進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是每家零部件企業(yè)都要深思的問題。
加大“籌碼”：豪賭電氣化的未來
今年上半年，全球車市雖遭遇冰點，但電動汽車技術(shù)的發(fā)展依舊火熱。在特斯拉的帶動刺激下，全球車企正加速布局電動汽車市場。
柏林獨立汽車分析師matthias schmidt日前公布了一份調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年1-7月歐洲累計新能源汽車注冊量已達到50萬輛（純電動汽車注冊量26.9萬輛，插電式混合動力汽車注冊量23.1萬輛），按照這個勢頭發(fā)展下去，2020年全年歐洲電動車銷量將超過100萬輛。
從主流零部件企業(yè)的財報動態(tài)中，可獲悉電氣化領(lǐng)域的訂單已逐漸成為企業(yè)營收的增長點。
比如，舍弗勒的e-mobility業(yè)務(wù)部在上半年贏得了兩份向全球高端制造商供應(yīng)電驅(qū)動系統(tǒng)的合同，總金額達11億歐元（約合91億元人民幣）；
博格華納近期已為福特領(lǐng)界ev、愛馳u5(參數(shù)|詢價)和理想one三款車型提供高性能edm電驅(qū)模塊產(chǎn)品，其另一款“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)idm，預計將于2021年底實現(xiàn)批量投放市場。博格華納預計，至2023年，公司36%的收入將來自電動、混動產(chǎn)品。
采埃孚更是宣布將開發(fā)重點放在插電式混合動力和純電動汽車的靈活平臺技術(shù)上。實際上，早在疫情未爆發(fā)之前，采埃孚已開始調(diào)整組織架構(gòu)和產(chǎn)能，其中包括將現(xiàn)有的乘用車傳動技術(shù)和電驅(qū)動兩個事業(yè)部組合而成新事業(yè)部（預計2021年1月1日成立），主要為客戶提供系統(tǒng)化的電驅(qū)動解決方案。
在未來電氣化賽道，佛吉亞甚至押寶燃料電池汽車，2020年下半年的目標是一如既往地在燃料電池系統(tǒng)及高壓儲氫罐技術(shù)領(lǐng)域有所突破。
盡管疫情為汽車行業(yè)帶來挫折，但長期趨勢使得繼續(xù)投資電動化技術(shù)成為必要?？梢钥吹剑瑖H零部件企業(yè)在電動化領(lǐng)域的籌碼不減反增，汽車行業(yè)也正加速擺脫一個多世紀來對銷售汽油動力汽車的依賴。
收緊“籌碼”：自動駕駛聚焦adas
自動駕駛行業(yè)在經(jīng)歷過最初的盲目與瘋狂之后，如今正逐步回歸理性。從國際主流零部件廠商的表態(tài)中，可發(fā)現(xiàn)他們將2020年下半年重心轉(zhuǎn)向l2級駕駛輔助系統(tǒng)（adas）市場，并且放緩或延遲l3的商業(yè)化時間點。佛吉亞在財報中明確表示：“在新的后疫情環(huán)境下，減少自動化駕駛的相關(guān)投入是下半年趨勢之一，企業(yè)將更聚焦在l2及l(fā)2 水平?！?/p>
“自動駕駛是一個復雜的系統(tǒng)工程，研發(fā)費用高昂，對硬軟件的要求也較高，特別是受限于當前還不夠完善的法律法規(guī)。在未來5-10年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)更多的還是推動adas的普及?！贝箨懠瘓F自動駕駛及安全事業(yè)群副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理霍斌曾對汽車之家做如上表述。
眼下，零部件企業(yè)面臨巨大的財務(wù)壓力，l3更像是一個中期的戰(zhàn)略制高點，即便現(xiàn)在可以量產(chǎn)，短期需求量也極其有限。而adas市場正處于爆發(fā)增長周期，能否靠adas來賺錢并支撐l3級以上自動駕駛的持續(xù)高昂研發(fā)投入，才是企業(yè)厚積而薄發(fā)的關(guān)鍵所在。
從上半年訂單看，采埃孚已在先進駕駛輔助系統(tǒng)、相關(guān)的先進傳感器和智能執(zhí)行器領(lǐng)域都獲得了一系列重要訂單。投資方面，隨著adas滲透率的持續(xù)提升，汽車雷達的數(shù)量將不斷增長，對應(yīng)雷達罩的需求也隨之增長。近期，海拉與中國敏實集團成立合資公司，主要生產(chǎn)雷達罩及發(fā)光標識，計劃于2020年秋季開始運營。
大多數(shù)跨國零部件企業(yè)在研發(fā)投入上都有收緊，但也有“逆行者”。
法雷奧獨樹一幟，在歸屬于母公司凈利潤暴跌850%的同時卻加大研發(fā)投入，相比去年同期增加18.2%。據(jù)悉，截至目前，法雷奧已有超過60%的訂單來自輔助駕駛、新能源汽車動力總成等創(chuàng)新產(chǎn)品?？梢?，轉(zhuǎn)型雖然帶來陣痛，但法雷奧已初見成效。
年終目標：無法評估，但在華投資不變
對于未來市場走向，不少零部件企業(yè)給出了自己的判斷。佛吉亞預測，2020年全球汽車產(chǎn)量將近6400萬輛，同比下滑25%，有望在2022-2024年恢復至2019年疫情前8500萬輛的生產(chǎn)水平。接下來的第三季度，大陸集團預測全球汽車產(chǎn)量將同比大幅下降10%至20%。
在2020年上半年財報中，大陸集團、安波福等企業(yè)皆無法給出2020財年目標預期。他們認為，由于疫情的持續(xù)時間和嚴重程度的不確定性給經(jīng)濟環(huán)境帶來了變數(shù)，目前仍難以評估疫情對生產(chǎn)、供應(yīng)鏈和需求可能造成的進一步負面影響。
同時，采埃孚首席執(zhí)行官施艾德表示：“盡管歐洲目前正顯示出復蘇的跡象，但由于汽車出口量下降和日益嚴格的排放標準，歐洲很可能在未來幾年成為最艱難的市場區(qū)域?！?/p>
采埃孚假定，如果疫情在接下來幾個月不再大規(guī)模爆發(fā)，預計2020年年末公司調(diào)整后的息稅前利潤將為正值，但凈利潤仍是負值。預計未來三年內(nèi)，市場無法恢復到2019年的水平。
“中國和亞洲是目前最有前景的市場，該地區(qū)的業(yè)務(wù)正在強勁復蘇?！笔┌卤硎?。二季度，諸多零部件企業(yè)在全球市場營收普遍下跌的情況下，在中國市場實現(xiàn)逆勢增長。如安波福在中國市場的營收增長了14%，法雷奧在中國市場的營收在第二季度實現(xiàn)了5%增長。
大陸、佛吉亞等零部件企業(yè)ceo在媒體采訪時承諾，中國投資計劃不變。2020年5月，佛吉亞宣布建立佛吉亞歌樂汽車電子重慶研發(fā)總部，總投資達4.5億元；6月，大陸集團電子空氣懸架系統(tǒng)新工廠在常熟開工建設(shè)，預計在2021年第二季度正式投入運營。
由此可見，主流國際零部件企業(yè)仍將中國汽車市場看作是關(guān)鍵的戰(zhàn)略型市場。
如果將汽車行業(yè)比喻成海水，企業(yè)是魚，魚要生存就要感知水的變化。后疫情時代，海水澎湃洶涌，快魚吃慢魚正成為新的競爭法則，其中，特斯拉的崛起就是一個典型案例。
面對危機，百年零部件企業(yè)更要始終充滿敬畏，保持著饑渴和敏銳，業(yè)務(wù)該砍的得砍掉，不要讓過去束縛自己，但勒緊褲腰帶都得研發(fā)的絕不拉下，這樣才不會被突如其來的大浪拍死在沙灘上。
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