汽車產(chǎn)業(yè)正發(fā)生著百年未有之大變局，已經(jīng)成為共識(shí)。作為產(chǎn)業(yè)的組成部分之一，汽車金融也正面臨著巨大變革所帶來(lái)的沖擊。上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理余亞瑞認(rèn)為，中國(guó)汽車金融行業(yè)在創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，也正經(jīng)歷著新的變革。
成立于2004年的上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“上汽通用汽車金融”），是我國(guó)首家汽車金融公司。18年間，上汽通用汽車金融見(jiàn)證了中國(guó)汽車市場(chǎng)從乘用車銷量500萬(wàn)輛級(jí)躍升成為巔峰時(shí)期近3000萬(wàn)輛的全球第一大汽車市場(chǎng)。
作為中國(guó)最大的汽車金融公司，上汽通用汽車金融2021年實(shí)現(xiàn)公司信貸資產(chǎn)規(guī)模超1500億，并已連續(xù)五年新增零售合同超百萬(wàn)，累計(jì)服務(wù)零售客戶超800萬(wàn)。
百花齊放，汽車金融市場(chǎng)不斷擴(kuò)容
2004年，上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司成立，成為我國(guó)首家汽車金融公司。同年，《汽車貸款管理辦法》出臺(tái)。隨后，大眾、豐田、廣汽、一汽等汽車金融公司相繼成立，中國(guó)汽車金融公司正式站上歷史舞臺(tái)。
從市場(chǎng)主體來(lái)看，中國(guó)汽車金融行業(yè)參與者不斷涌入，呈現(xiàn)出“立春”時(shí)節(jié)才有的百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的景象：包括汽車金融公司、銀行、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已成為逐鹿汽車金融市場(chǎng)的四大主體。其中，汽車金融公司已達(dá)25家。銀行系方面，包括四大行、股份制銀行、城商行均已成為市場(chǎng)的重要參與者?！靶聞?shì)力”也不斷加入，數(shù)以千計(jì)的中小汽車融資租賃機(jī)構(gòu)遍地開(kāi)花。中國(guó)汽車金融市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了百舸爭(zhēng)流的多元發(fā)展時(shí)代。
從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，根據(jù)羅蘭貝格及中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，新車金融滲透率從 2015 年的不足 28%上升至 2020 年的50%以上；二手車金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)的帶動(dòng)下快速增長(zhǎng)，達(dá)到約30%左右。當(dāng)然，海外新車金融滲透率大多超過(guò) 70%，二手車金融滲透率也達(dá)50%左右，我國(guó)汽車金融滲透率仍有一定發(fā)展空間。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，過(guò)去的十余年中，伴隨汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車金融市場(chǎng)規(guī)模也“水漲船高”。2020年我國(guó)汽車金融規(guī)模達(dá)到了2.2萬(wàn)億，近 10 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 25.8%。25家汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)?，F(xiàn)已超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模，占據(jù)整體市場(chǎng)半壁江山。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，行業(yè)面臨“百年未有之大變局”
余亞瑞指出，近年來(lái)，汽車行業(yè)面臨著各方面的挑戰(zhàn)，同時(shí)新勢(shì)力與新力量也逐步凸顯。中國(guó)汽車金融行業(yè)也在創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，正經(jīng)歷著“百年有之大變局”。猶如“驚蟄”前后，春雷乍動(dòng)，大自然氣吞山河、吐故納新。
第一，市場(chǎng)在變化。增量市場(chǎng)已轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，新車產(chǎn)銷量自2009年起躍居全球第一，并在此后8年內(nèi)持續(xù)保持年均兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度，一舉成為世界最大規(guī)模的汽車市場(chǎng)。到2018年，車市出現(xiàn)拐點(diǎn)，長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)被逆轉(zhuǎn)，中國(guó)車市正式從增量發(fā)展市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛?jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入了深度調(diào)整期。
此外，汽車直銷模式已初步成型。以特斯拉為代表的造車新勢(shì)力，已率先推出線上汽車直銷新模式。在新的銷售模式下，車企以用戶體驗(yàn)為先導(dǎo)，通過(guò)線上進(jìn)行銷售管理，而線下品牌門店則更多承載了用戶體驗(yàn)與口碑傳播。傳統(tǒng)車企也在激烈的轉(zhuǎn)型之中。各大主機(jī)廠開(kāi)始嘗試在城市商圈布局“輕店”。汽車流通行業(yè)存在許久的傳統(tǒng)銷售模式，正悄悄地發(fā)生變化。在這一環(huán)境下，作為汽車銷售環(huán)節(jié)的重要一環(huán)，汽車金融公司也勢(shì)必不斷變化，構(gòu)建全線上直銷金融業(yè)務(wù)，如長(zhǎng)江之水，勢(shì)不可擋。
第二，車在變化，新能源汽車加速取代傳統(tǒng)燃油車。從五菱宏光MINI EV再次定義“人民神車”、到股市“寧（德）指數(shù)”的一騎絕塵，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1-12月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)159.5%和157.5%。根據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，2025年，新能源汽車銷售占比達(dá)20%，2035年純電動(dòng)汽車成為銷售主流。在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，新能源賽道將越走越寬。
此外，在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化“新四化”產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)下，汽車正在由過(guò)去單純的機(jī)械代步工具向新一代移動(dòng)智能終端轉(zhuǎn)變，硬件定義汽車轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖x汽車。隨著新造車勢(shì)力雨后春筍般的崛起，其后華為、阿里、騰訊等巨頭投身其中，軟件水平已經(jīng)成為一輛車的核心硬實(shí)力。將來(lái)，智能汽車就是長(zhǎng)了四個(gè)輪子的智能終端，汽車的功能能夠通過(guò)軟件的升級(jí)不斷提升，而不是只能通過(guò)換車來(lái)實(shí)現(xiàn)。軟件將成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素，并且對(duì)汽車的商業(yè)模式將發(fā)生根本性改變，汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系將被重塑。
第三，人在變化。一是主流購(gòu)車人群正更加年輕化。數(shù)據(jù)顯示，2021-2025年，95后和00后將成為中國(guó)車市的新增量主體。90后購(gòu)車占比將在2025年超50%以上，00后購(gòu)車占比將逐年攀升，而80后和其他人群購(gòu)車占比則呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)。
此外，消費(fèi)者的觀念也在發(fā)生變化，從在意“擁車”變?yōu)楦谝狻坝密嚒薄Ａ?xí)慣上，將00后稱之為Z世代。Z世代購(gòu)車行為呈現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn)：一是，Z世代的超前消費(fèi)意識(shí)更強(qiáng)，信貸接受度更高，并對(duì)汽車金融產(chǎn)品的要求更為靈活；二是，Z時(shí)代人群更加追求個(gè)性化需求，愿意而且樂(lè)于接受全新的購(gòu)車、用車?yán)砟?。相比擁有，他們更在意體驗(yàn)，更追求“輕奢”。 兩萬(wàn)八千八的Mini EV能夠成為網(wǎng)紅新寵，正是對(duì)Z世代的一次極佳詮釋。
扎根產(chǎn)業(yè)，助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
在余亞瑞看來(lái)，汽車金融對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)無(wú)疑具有重大支持意義?！捌囎鳛榇笞谙M(fèi)品，對(duì)于金融的消費(fèi)支持具有先天需求。同時(shí)，汽車作為最復(fù)雜的大規(guī)模制造業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈綿長(zhǎng)，也需要與產(chǎn)業(yè)匹配和穩(wěn)定的金融支持?！庇鄟喨鹬赋?，汽車金融公司具備專業(yè)性特點(diǎn)、“服務(wù)專家”優(yōu)勢(shì)及體系化運(yùn)作，能夠發(fā)揮產(chǎn)業(yè)金融的重要作用，有效拉動(dòng)汽車消費(fèi)。
首先是專業(yè)性。汽車金融公司扎根汽車產(chǎn)業(yè)，通過(guò)與本品牌主機(jī)廠的協(xié)同，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，盡量擴(kuò)大批發(fā)和零售的覆蓋面，為汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供穩(wěn)定的金融支持。后疫情時(shí)代，很多小微汽車經(jīng)銷商都面臨較大經(jīng)營(yíng)困難和流動(dòng)性壓力，汽車金融公司通過(guò)減免利息、延遲還款等措施幫助經(jīng)銷商渡過(guò)難關(guān)，與經(jīng)銷商戰(zhàn)斗在一起。以上汽通用汽車金融為例，僅去年、今年兩年，公司因疫情及災(zāi)情（包括河南、山西水災(zāi)等）為經(jīng)銷商減免利息費(fèi)用超億元，并且提供額外流動(dòng)性資金支持超10億元。
其次在運(yùn)營(yíng)方面，汽車金融公司精耕細(xì)作打造行業(yè)的“服務(wù)專家”。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)銷售、零售審批、客戶服務(wù)等領(lǐng)域都有專業(yè)的流程及系統(tǒng)，通過(guò)自身服務(wù)水平的不斷進(jìn)化提升客戶體驗(yàn)。以上汽通用汽車金融為例，公司自主開(kāi)發(fā)了“小管家”APP移動(dòng)報(bào)單平臺(tái)。該平臺(tái)應(yīng)用了移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)，改變?cè)须娔X報(bào)單模式，大幅提升報(bào)單效率。目前“小管家”APP的使用率達(dá)97%，平均貸款審批時(shí)長(zhǎng)縮短至17分鐘，同比下降11%；超90%的客戶可享受從申請(qǐng)到放款平均1小時(shí)的極速服務(wù)。
最后是體系化。經(jīng)過(guò)18年的發(fā)展，汽車金融公司已經(jīng)構(gòu)建起“主機(jī)廠、金融公司、經(jīng)銷商”三位一體的運(yùn)作體系，該體系一方面幫助主機(jī)廠大幅提升資金使用率，另一方面讓汽車金融公司擁有行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成為信息匯集分析的中樞，使得汽車金融公司能夠在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，持續(xù)保持對(duì)行業(yè)的穩(wěn)定支持。
余亞瑞進(jìn)一步指出，汽車金融公司經(jīng)過(guò)18年的發(fā)展實(shí)踐，已經(jīng)具備了為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供更全面金融支持的能力，未來(lái)要緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，進(jìn)一步為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。面對(duì)市場(chǎng)的變化，汽車金融公司需要積極開(kāi)拓存量市場(chǎng)和直銷渠道的汽車金融模式，圍繞客戶的增購(gòu)、復(fù)購(gòu)、二手車需求加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。面對(duì)車的變化，汽車金融公司需要深入研究不同車輛類型、尤其是新能源車的客群特點(diǎn)，配合產(chǎn)業(yè)的新四化趨勢(shì)，以科技創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)。面對(duì)人的變化，汽車金融公司需要著力以客戶為中心、探索汽車“后市場(chǎng)”服務(wù)場(chǎng)景，嘗試在“十四五”構(gòu)建起汽車金融全新“生態(tài)圈”，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的變化，促成產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
“陽(yáng)春雖已去、夏花更絢麗”。自誕生之日，汽車金融行業(yè)見(jiàn)證了中國(guó)汽車市場(chǎng)的輝煌歷程、支持了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。面對(duì)新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，相信在我們的共同努力下，中國(guó)汽車金融行業(yè)一定會(huì)戰(zhàn)勝困難與挑戰(zhàn)，共同迎來(lái)生機(jī)勃勃的“夏天”。
