汽車產(chǎn)業(yè)正發(fā)生著百年未有之大變局，已經(jīng)成為共識。作為產(chǎn)業(yè)的組成部分之一，汽車金融也正面臨著巨大變革所帶來的沖擊。上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理余亞瑞認為，中國汽車金融行業(yè)在創(chuàng)新的驅(qū)動下，也正經(jīng)歷著新的變革。
成立于2004年的上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司（以下簡稱“上汽通用汽車金融”），是我國首家汽車金融公司。18年間，上汽通用汽車金融見證了中國汽車市場從乘用車銷量500萬輛級躍升成為巔峰時期近3000萬輛的全球第一大汽車市場。
作為中國最大的汽車金融公司，上汽通用汽車金融2021年實現(xiàn)公司信貸資產(chǎn)規(guī)模超1500億，并已連續(xù)五年新增零售合同超百萬，累計服務(wù)零售客戶超800萬。
百花齊放，汽車金融市場不斷擴容
2004年，上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司成立，成為我國首家汽車金融公司。同年，《汽車貸款管理辦法》出臺。隨后，大眾、豐田、廣汽、一汽等汽車金融公司相繼成立，中國汽車金融公司正式站上歷史舞臺。
從市場主體來看，中國汽車金融行業(yè)參與者不斷涌入，呈現(xiàn)出“立春”時節(jié)才有的百花齊放、百家爭鳴的景象：包括汽車金融公司、銀行、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺已成為逐鹿汽車金融市場的四大主體。其中，汽車金融公司已達25家。銀行系方面，包括四大行、股份制銀行、城商行均已成為市場的重要參與者?！靶聞萘Α币膊粩嗉尤耄瑪?shù)以千計的中小汽車融資租賃機構(gòu)遍地開花。中國汽車金融市場已經(jīng)進入了百舸爭流的多元發(fā)展時代。
從市場滲透率來看，根據(jù)羅蘭貝格及中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，新車金融滲透率從 2015 年的不足 28%上升至 2020 年的50%以上；二手車金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。當然，海外新車金融滲透率大多超過 70%，二手車金融滲透率也達50%左右，我國汽車金融滲透率仍有一定發(fā)展空間。
從市場規(guī)模來看，過去的十余年中，伴隨汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車金融市場規(guī)模也“水漲船高”。2020年我國汽車金融規(guī)模達到了2.2萬億，近 10 年的年復(fù)合增長率達 25.8%。25家汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)模現(xiàn)已超過萬億規(guī)模，占據(jù)整體市場半壁江山。
創(chuàng)新驅(qū)動，行業(yè)面臨“百年未有之大變局”
余亞瑞指出，近年來，汽車行業(yè)面臨著各方面的挑戰(zhàn)，同時新勢力與新力量也逐步凸顯。中國汽車金融行業(yè)也在創(chuàng)新的驅(qū)動下，正經(jīng)歷著“百年有之大變局”。猶如“驚蟄”前后，春雷乍動，大自然氣吞山河、吐故納新。
第一，市場在變化。增量市場已轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觥＿M入21世紀以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，新車產(chǎn)銷量自2009年起躍居全球第一，并在此后8年內(nèi)持續(xù)保持年均兩位數(shù)的增長速度，一舉成為世界最大規(guī)模的汽車市場。到2018年，車市出現(xiàn)拐點，長期持續(xù)增長趨勢被逆轉(zhuǎn)，中國車市正式從增量發(fā)展市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛偁幨袌?，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進入了深度調(diào)整期。
此外，汽車直銷模式已初步成型。以特斯拉為代表的造車新勢力，已率先推出線上汽車直銷新模式。在新的銷售模式下，車企以用戶體驗為先導(dǎo)，通過線上進行銷售管理，而線下品牌門店則更多承載了用戶體驗與口碑傳播。傳統(tǒng)車企也在激烈的轉(zhuǎn)型之中。各大主機廠開始嘗試在城市商圈布局“輕店”。汽車流通行業(yè)存在許久的傳統(tǒng)銷售模式，正悄悄地發(fā)生變化。在這一環(huán)境下，作為汽車銷售環(huán)節(jié)的重要一環(huán)，汽車金融公司也勢必不斷變化，構(gòu)建全線上直銷金融業(yè)務(wù)，如長江之水，勢不可擋。
第二，車在變化，新能源汽車加速取代傳統(tǒng)燃油車。從五菱宏光MINI EV再次定義“人民神車”、到股市“寧（德）指數(shù)”的一騎絕塵，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年1-12月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比分別增長159.5%和157.5%。根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃，2025年，新能源汽車銷售占比達20%，2035年純電動汽車成為銷售主流。在實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標驅(qū)動下，新能源賽道將越走越寬。
此外，在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化“新四化”產(chǎn)業(yè)變革趨勢下，汽車正在由過去單純的機械代步工具向新一代移動智能終端轉(zhuǎn)變，硬件定義汽車轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖x汽車。隨著新造車勢力雨后春筍般的崛起，其后華為、阿里、騰訊等巨頭投身其中，軟件水平已經(jīng)成為一輛車的核心硬實力。將來，智能汽車就是長了四個輪子的智能終端，汽車的功能能夠通過軟件的升級不斷提升，而不是只能通過換車來實現(xiàn)。軟件將成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素，并且對汽車的商業(yè)模式將發(fā)生根本性改變，汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系將被重塑。
第三，人在變化。一是主流購車人群正更加年輕化。數(shù)據(jù)顯示，2021-2025年，95后和00后將成為中國車市的新增量主體。90后購車占比將在2025年超50%以上，00后購車占比將逐年攀升，而80后和其他人群購車占比則呈現(xiàn)萎縮趨勢。
此外，消費者的觀念也在發(fā)生變化，從在意“擁車”變?yōu)楦谝狻坝密嚒?。?xí)慣上，將00后稱之為Z世代。Z世代購車行為呈現(xiàn)幾個特點：一是，Z世代的超前消費意識更強，信貸接受度更高，并對汽車金融產(chǎn)品的要求更為靈活；二是，Z時代人群更加追求個性化需求，愿意而且樂于接受全新的購車、用車理念。相比擁有，他們更在意體驗，更追求“輕奢”。 兩萬八千八的Mini EV能夠成為網(wǎng)紅新寵，正是對Z世代的一次極佳詮釋。
扎根產(chǎn)業(yè)，助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
在余亞瑞看來，汽車金融對汽車產(chǎn)業(yè)無疑具有重大支持意義。“汽車作為大宗消費品，對于金融的消費支持具有先天需求。同時，汽車作為最復(fù)雜的大規(guī)模制造業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈綿長，也需要與產(chǎn)業(yè)匹配和穩(wěn)定的金融支持。”余亞瑞指出，汽車金融公司具備專業(yè)性特點、“服務(wù)專家”優(yōu)勢及體系化運作，能夠發(fā)揮產(chǎn)業(yè)金融的重要作用，有效拉動汽車消費。
首先是專業(yè)性。汽車金融公司扎根汽車產(chǎn)業(yè)，通過與本品牌主機廠的協(xié)同，在風(fēng)險可控的前提下，盡量擴大批發(fā)和零售的覆蓋面，為汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供穩(wěn)定的金融支持。后疫情時代，很多小微汽車經(jīng)銷商都面臨較大經(jīng)營困難和流動性壓力，汽車金融公司通過減免利息、延遲還款等措施幫助經(jīng)銷商渡過難關(guān)，與經(jīng)銷商戰(zhàn)斗在一起。以上汽通用汽車金融為例，僅去年、今年兩年，公司因疫情及災(zāi)情（包括河南、山西水災(zāi)等）為經(jīng)銷商減免利息費用超億元，并且提供額外流動性資金支持超10億元。
其次在運營方面，汽車金融公司精耕細作打造行業(yè)的“服務(wù)專家”。在產(chǎn)品設(shè)計、業(yè)務(wù)銷售、零售審批、客戶服務(wù)等領(lǐng)域都有專業(yè)的流程及系統(tǒng)，通過自身服務(wù)水平的不斷進化提升客戶體驗。以上汽通用汽車金融為例，公司自主開發(fā)了“小管家”APP移動報單平臺。該平臺應(yīng)用了移動互聯(lián)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)，改變原有電腦報單模式，大幅提升報單效率。目前“小管家”APP的使用率達97%，平均貸款審批時長縮短至17分鐘，同比下降11%；超90%的客戶可享受從申請到放款平均1小時的極速服務(wù)。
最后是體系化。經(jīng)過18年的發(fā)展，汽車金融公司已經(jīng)構(gòu)建起“主機廠、金融公司、經(jīng)銷商”三位一體的運作體系，該體系一方面幫助主機廠大幅提升資金使用率，另一方面讓汽車金融公司擁有行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢，成為信息匯集分析的中樞，使得汽車金融公司能夠在風(fēng)險可控的前提下，持續(xù)保持對行業(yè)的穩(wěn)定支持。
余亞瑞進一步指出，汽車金融公司經(jīng)過18年的發(fā)展實踐，已經(jīng)具備了為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供更全面金融支持的能力，未來要緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢，進一步為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻力量。面對市場的變化，汽車金融公司需要積極開拓存量市場和直銷渠道的汽車金融模式，圍繞客戶的增購、復(fù)購、二手車需求加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。面對車的變化，汽車金融公司需要深入研究不同車輛類型、尤其是新能源車的客群特點，配合產(chǎn)業(yè)的新四化趨勢，以科技創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動業(yè)務(wù)升級。面對人的變化，汽車金融公司需要著力以客戶為中心、探索汽車“后市場”服務(wù)場景，嘗試在“十四五”構(gòu)建起汽車金融全新“生態(tài)圈”，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的變化，促成產(chǎn)業(yè)升級。
“陽春雖已去、夏花更絢麗”。自誕生之日，汽車金融行業(yè)見證了中國汽車市場的輝煌歷程、支持了中國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。面對新挑戰(zhàn)與新機遇，相信在我們的共同努力下，中國汽車金融行業(yè)一定會戰(zhàn)勝困難與挑戰(zhàn)，共同迎來生機勃勃的“夏天”。
