2013年一季度中國進(jìn)口汽車市場供給需求雙回落

    需求明顯放緩 結(jié)構(gòu)加大調(diào)整 豪華品牌出現(xiàn)泡沫

　　2013年一季度中國進(jìn)口汽車市場供給需求雙回落

　　2013年伊始，中國國產(chǎn)汽車市場取得了“開門紅”，在持續(xù)近兩年的低速增長后，一季度乘用車?yán)塾嬩N售391.97萬輛，同比增長25.4%，重回10%以上。作為中國汽車市場重要組成部分的中國進(jìn)口汽車市場，一季度海關(guān)進(jìn)口量22.9萬輛，同比下降19.4%；1-2月累計銷售18.4萬輛，同比增長16.6%，較上年同期，回落了近20個百分點(diǎn)。

　　國機(jī)汽車股份有限公司暨中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司(以下簡稱“國機(jī)汽車暨中進(jìn)汽貿(mào)”)發(fā)布的《2013年第一季度中國進(jìn)口汽車市場報告》將中國進(jìn)口車市場總體特征總結(jié)為：中國進(jìn)口汽車市場正處于“去庫存”階段，隨著市場供給的逐漸調(diào)整，整個行業(yè)呈現(xiàn)庫存壓力依然較大；同時，需求明顯放緩、結(jié)構(gòu)加大調(diào)整、豪華品牌市場出現(xiàn)泡沫，形成整個市場競爭加劇的局面。

　　需求放緩，庫存仍處高位

　　受需求放緩的影響，雖然供給調(diào)整，中國進(jìn)口汽車行業(yè)庫存壓力略減，但仍處高位。

　　繼2012年三季度進(jìn)口車市場行業(yè)庫存達(dá)到3.9個月的峰值后，經(jīng)過供給調(diào)整，截至2013年3月，壓力略有減弱，但行業(yè)庫存深度還維持在3個月以上。

　　2011 年-2013 年3 月進(jìn)口乘用車市場累計行業(yè)庫存深度走勢

　　同時，由于市場庫存壓力有所減輕，進(jìn)口車市場優(yōu)惠幅度有所恢復(fù)，截至3月，進(jìn)口車市場優(yōu)惠幅度達(dá)6.2%，較2012年最高11%左右的優(yōu)惠幅度，減少了近5個百分點(diǎn)。

　　品牌分化，豪華品牌出現(xiàn)泡沫

　　進(jìn)口量排名前15位的品牌中，豪華品牌以品牌力強(qiáng)、品質(zhì)高、車型豐富等優(yōu)勢繼續(xù)保持9個席位。但是，豪華品牌市場過度繁榮，銷量飆升，優(yōu)惠幅度猛增，如D級轎車價格優(yōu)惠由1月和2月平均13.3萬猛增到3月份的14.7萬，顯示終端市場豪華轎車銷售壓力較大。市場正出現(xiàn)泡沫，跨國汽車公司對全級別車型的大量供給，一線城市豪華品牌比例接近歐美。豪華進(jìn)口車泡沫破滅必然給整個進(jìn)口車市場帶來極大的沖擊。

　　2013 年1-3 月累計進(jìn)口車前15 大品牌情況 單位：輛

　　從品牌國別看，由于供給調(diào)整力度加大，歐系品牌份額同比回落近3個百分點(diǎn)，達(dá)64.5%，。其中英系份額大幅提高3.6個百分點(diǎn)，德系回落6.5個百分點(diǎn)。日系品牌由于釣魚島事件影響逐漸削弱，市場份額有所恢復(fù)，但仍低于2012年平均水平。美系品牌份額大幅提升，主要是由JEEP品牌在2013年高目標(biāo)下的供給大幅增長，以及克萊斯勒、道奇品牌的供給恢復(fù)所拉動。

　　政策引導(dǎo)，排量結(jié)構(gòu)下移明顯

　　隨著《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》對進(jìn)口車燃油消耗量的單獨(dú)核算，進(jìn)一步加快了排量下移趨勢。一季度，3.0L以下排量車型占整個進(jìn)口汽車市場份額的87.4%，已經(jīng)成為市場的絕對主力車型。其中1.5-2.0L排量區(qū)間累計進(jìn)口量7.92萬輛，市場份額達(dá)到35.1%，首次超過2.5-3.0L排量區(qū)間，成為第一大區(qū)間。

　　2013 年1-3 月各排量區(qū)間累計進(jìn)口量所占份額情況

　　1.5-2.0L排量區(qū)間的快速增長，很大程度上得益于換代和新增排量車型的拉動，其中包括奔馳B級換代產(chǎn)品、大眾甲殼蟲換代產(chǎn)品、福特銳界2.0T、捷豹XF和XJ 2.0T車型。原有車型，如路虎極光、斯巴魯XV、沃爾沃的S60、V60和XC60的進(jìn)口數(shù)量增長也很明顯。

　　SUV仍為主導(dǎo)車型，轎車大幅下滑

　　2013年一季度乘用車市場份額98.5%，SUV依然是進(jìn)口車市場主導(dǎo)車型，市場份額為63%，同比增長11.5%，其排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)下移，一季度3.0 L以下份額占到87.4%，1.5-2.0L 提升9.5 個百分點(diǎn)。

　　同時，轎車市場份額為32.9%，同比負(fù)增長45.1%，在三大車型中降幅最高。

　　2009年-2013年3月進(jìn)口SUV 排量結(jié)構(gòu)變化

　　2012年-2013年3月車型市場份額情況

　　中西部區(qū)域需求強(qiáng)勁，增速高于平均水平

　　據(jù)2012年全年中國進(jìn)口車市場銷售數(shù)據(jù)顯示，銷售排名前五的浙江、廣東、江蘇、北京、山東中，除北京市外，其余省份增速均低于整體增長水平，且市場份額下降，如浙江省從2009年占進(jìn)口車市場份額的13.7%，下降到2013年1-2月的10.5%。而如四川、陜西、河南、湖南等中西部省份的增速則明顯高于平均水平，但內(nèi)蒙古出現(xiàn)需求明顯下滑。

　　2011 年-2012 年各省(市)進(jìn)口車銷量增速情況

　　展望2013年進(jìn)口汽車市場形勢，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇道路依然曲折，中國宏觀經(jīng)濟(jì)面整體向穩(wěn)。2013年4-12月42款新產(chǎn)品將進(jìn)一步刺激消費(fèi)升級需求，但刺激力度相比2012年有所減弱。綜合各方面因素，預(yù)計2013年第二季度，進(jìn)口車市場將逐步走出調(diào)整態(tài)勢，進(jìn)口量和銷售量將會逐步恢復(fù)。2013年全年進(jìn)口車市場需求增幅將繼續(xù)回落，預(yù)計全年增長10%左右。

 
　　具體看，產(chǎn)品方面，42款進(jìn)口車新產(chǎn)品將投放中國，新產(chǎn)品刺激依然存在，混合動力車型引入速度將進(jìn)一步加快。車型方面，因國產(chǎn)SUV產(chǎn)品供給速度加快、品種增多，進(jìn)口SUV市場占有率將有限提升，且排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)下移；旅行版、Cross和改裝車等個性化產(chǎn)品車型增速加快。品牌方面，豪華汽車將繼續(xù)領(lǐng)跑進(jìn)口車市場，但市場增速會有所回落；入門級豪華汽車增速仍將較高。國別方面，歐系品牌中的德系或?qū)⒒芈?，英系和韓系品牌顯示出增長潛力；日系品牌市場份額逐步恢復(fù)，美系品牌市場占有率有望進(jìn)一步回升。庫存、價格方面，行業(yè)庫存下降，市場價格有望企穩(wěn)，但D級轎車價格回升壓力較大。排量方面，1.5-2.0L排量區(qū)間車型份額繼續(xù)提升，混合動力車型引入速度加快，進(jìn)口汽車行業(yè)的平均油耗水平將呈現(xiàn)明顯下降趨勢。網(wǎng)絡(luò)方面，跨國汽車公司的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張速度將放緩，渠道繼續(xù)下沉；經(jīng)銷商新車盈利狀況將有所改善，多元化盈利模式將成為經(jīng)銷商提升盈利能力的重要手段；經(jīng)銷商集團(tuán)化趨勢加強(qiáng)，兼并、重組將進(jìn)一步深化。

　　《報告》提醒跨國汽車公司、進(jìn)口車經(jīng)銷商等企業(yè)關(guān)注：隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和整個市場回歸理性狀態(tài)，需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略，特別是豪華汽車品牌廠商應(yīng)理性看待中國市場的需求，并應(yīng)從品牌價值、網(wǎng)絡(luò)健康、消費(fèi)感知等多維度地調(diào)整在中國市場的整體目標(biāo)，進(jìn)一步培育品牌營銷體系，提升市場競爭能力；此外，目前跨國汽車公司和渠道經(jīng)銷商的上下游緊張關(guān)系仍處于臨界點(diǎn)，應(yīng)引起高度重視。