進(jìn)口車供需雙降、庫存高企，明年或繼續(xù)下行

    “預(yù)計(jì)今年進(jìn)口車市場(chǎng)將達(dá)到10%-18%的下滑，明年依然是下滑態(tài)勢(shì)?！苯眨嚵魍▍f(xié)會(huì)進(jìn)口車專業(yè)委員會(huì)主任胡絲羽在接受媒體采訪時(shí)稱，“未來中長(zhǎng)期，進(jìn)口車品牌業(yè)務(wù)可能要進(jìn)行重新定位，從量化經(jīng)營回歸到市場(chǎng)補(bǔ)充為主的定位?！?

　　此外，中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司也于不久前發(fā)布了《2015中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)年度報(bào)告》和《中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)趨勢(shì)與發(fā)展策略報(bào)告》。報(bào)告分析，2015年以來，中國汽車市場(chǎng)變化超過預(yù)期，中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)更是出現(xiàn)持續(xù)性“供需雙降”，面臨庫存持續(xù)高企、價(jià)格優(yōu)惠幅度加大、經(jīng)銷商大面積虧損等結(jié)構(gòu)性問題。同時(shí)，報(bào)告預(yù)測(cè)，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，2016年進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

　　我國進(jìn)口車市場(chǎng)或許正面臨著從未有過的寒冬。

　　Review1
　　銷量、價(jià)格向下，庫存向上
　　9月平均優(yōu)惠幅度達(dá)14.2%，創(chuàng)歷史最高值
　　進(jìn)口量持續(xù)滑落

　　中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月我國累計(jì)進(jìn)口汽車88.8萬輛，同比大幅下滑24.1%，調(diào)整態(tài)勢(shì)明顯。從月度走勢(shì)來看，2015年1-10月各月的進(jìn)口量均低于2014年同期進(jìn)口量。同時(shí)，進(jìn)口汽車市場(chǎng)需求也大幅下滑。2015年1-10月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車銷量為75.4萬輛，同比下滑21.2%。從季度走勢(shì)來看，二、三季度環(huán)比均呈負(fù)增長(zhǎng)，反映了進(jìn)口車市場(chǎng)需求的回落。

　　其實(shí)，從今年年初開始，進(jìn)口車市場(chǎng)便開始出現(xiàn)供需雙降。數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月全國進(jìn)口汽車的銷量和海關(guān)進(jìn)口量，即需求和供給分別下滑了19%和18%。“進(jìn)口車供給和需求出現(xiàn)雙降，這是我進(jìn)入汽車行業(yè)十多年來第一次看到，是非常嚴(yán)峻的局面?！敝袊嚵魍▍f(xié)會(huì)進(jìn)口車專業(yè)委員會(huì)信息部副主任王存表示。

　　“過量后遺癥”

　　與此同時(shí)，進(jìn)口車的高庫存也始終如影隨形。近年來，各大跨國車企紛紛加大對(duì)中國汽車市場(chǎng)的預(yù)期，以及對(duì)中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)的供給。海關(guān)進(jìn)口量從2011年的百萬輛規(guī)模迅速攀升到2014年的142萬輛，在高基數(shù)上仍保持了年均12.3%的增長(zhǎng)。但自2012年以來，由于跨國汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo)，市場(chǎng)供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過量，并形成了行業(yè)庫存高企的不良局面。2014年10月，行業(yè)庫存數(shù)量超過2012年創(chuàng)造的庫存新高，隨后仍不斷攀升，于2015年4月達(dá)到最高值——5.1個(gè)月。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)的經(jīng)銷商庫存調(diào)研顯示，2015年9月進(jìn)口經(jīng)銷商的庫存深度為2.01個(gè)月，顯示經(jīng)銷商潛在庫存壓力仍較大，盈利能力大幅度下降。

　　庫存壓力的逐步增強(qiáng)，以及市場(chǎng)需求的逐漸減弱，也使得進(jìn)口車終端市場(chǎng)銷售壓力不斷增大，進(jìn)口車經(jīng)銷商不得不繼續(xù)大幅降價(jià)促銷。自2014年9月份以來，進(jìn)口車市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度持續(xù)加大，截至2015年9月，優(yōu)惠幅度已達(dá)14.2%，超過2012年的最大優(yōu)惠幅度10.8%，創(chuàng)歷史最高值。除個(gè)別MPV車型外，絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。9月市場(chǎng)整體平均優(yōu)惠9.29萬元，顯示進(jìn)口車經(jīng)銷商終端銷售壓力已達(dá)峰值，盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。

　　Response2
　　“進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)”成分流因素
　　“進(jìn)口車市場(chǎng)的不利局面，短期內(nèi)無法調(diào)整完成”

　　進(jìn)口車市場(chǎng)的現(xiàn)狀當(dāng)然并非個(gè)例。事實(shí)上，進(jìn)口車供需大幅下滑，與我國汽車市場(chǎng)整體走勢(shì)一致，可以說是我國汽車市場(chǎng)增速整體放緩的一個(gè)縮影?！昂暧^經(jīng)濟(jì)調(diào)整往往對(duì)以進(jìn)口車為主的豪華車影響最為顯著。”亞市交易市場(chǎng)中心副總經(jīng)理顏景輝稱。
　　尤其是今年以來，我國汽車市場(chǎng)步入新常態(tài)，產(chǎn)銷增速都明顯放緩。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2182.39萬輛和2178.66萬輛，分別比上年同期增長(zhǎng)1.8%和3.3%；其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1873.52萬輛和1868.13萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)4.2%和5.9%。

　　進(jìn)口“失血”

　　此外，消費(fèi)回歸理性、進(jìn)口車國產(chǎn)化等因素也是造成進(jìn)口車銷量下滑的原因。尤其是主力熱銷車型陸續(xù)國產(chǎn)，更是直接“虎口奪食”，不斷搶占進(jìn)口車的市場(chǎng)份額?！白詮奈譅栁諼C60國產(chǎn)化后，我們店就很少再從廠家提進(jìn)口XC60了?！蔽挥诤５韰^(qū)的一家沃爾沃4S店銷售負(fù)責(zé)人稱。數(shù)據(jù)顯示，2015年“進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)”的車型銷量約占2014年進(jìn)口車市場(chǎng)銷量份額的15%左右。去年底至今，諸多熱銷車型，如奔馳GLA、英菲尼迪Q50、路虎極光、沃爾沃XC60、福特銳界、凱迪拉克ATS及Jeep自由光等也先后實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，根據(jù)數(shù)據(jù)評(píng)估，2016年進(jìn)口車需要引進(jìn)30多款新車型進(jìn)行補(bǔ)給，才能補(bǔ)回10%-15%的市場(chǎng)差值。

　　倒逼供給減少

　　而進(jìn)口車供給減少的主要原因則并不是國產(chǎn)車型的增加。“海關(guān)進(jìn)口量之所以出現(xiàn)大幅下滑，主因還是去年以來進(jìn)口車庫存的居高不下?！痹谕醮婵磥?，進(jìn)口車市場(chǎng)的不利局面，短期內(nèi)是無法調(diào)整完成的?！皬?012年的歷史經(jīng)驗(yàn)來看，此前高供給所帶來的高庫存，要消化可能需要6-9個(gè)月。今年庫存深度比2012年還要高，所以我們預(yù)計(jì)所需的調(diào)整時(shí)間還要更長(zhǎng)?！?

　　“廠家應(yīng)該盡快調(diào)整供給量，并盡快完成去庫存的任務(wù)，否則我們的價(jià)格只能進(jìn)一步往下降?！币晃坏孪灯放平?jīng)銷商負(fù)責(zé)人表示，去年諸多品牌經(jīng)銷商與廠商矛盾激化的主因就是庫存過高，致使價(jià)格倒掛，經(jīng)銷商利潤大幅減少?！叭绻窈筮€這樣，估計(jì)會(huì)有更多的經(jīng)銷商起來反抗。”

　　Rebuild3
　　車商加速洗牌
　　進(jìn)口車結(jié)構(gòu)不斷向小排量?jī)A斜

　　嚴(yán)峻的生存狀況也在考驗(yàn)著大大小小的進(jìn)口車商們。“無實(shí)力、不規(guī)范的進(jìn)口車車商將逐步收縮甚至退出市場(chǎng)?！鳖伨拜x表示，如此嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，規(guī)模小、資金壓力大或者經(jīng)營不夠規(guī)范的進(jìn)口車車商，勢(shì)必面對(duì)被淘汰的危機(jī)?！皬娜ツ昴瓿蹰_始，我們店周圍就已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)有好幾家關(guān)門了。”亞市一位劉姓進(jìn)口車車商告訴記者，消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口車需求的減弱，導(dǎo)致很多進(jìn)口車型的銷售周期不斷加長(zhǎng)，使得車商的財(cái)務(wù)費(fèi)用也隨之增加，資金壓力加大。

　　“資金鏈一旦出現(xiàn)小問題就頂不住了，只有頂?shù)米毫Φ能嚿滩拍芑钕聛??！鳖伨拜x告訴記者，確實(shí)已經(jīng)有很多規(guī)模較小的進(jìn)口車車商開始縮減業(yè)務(wù)量，或者撤出原本設(shè)立在京外省市的銷售點(diǎn)，甚至頂不住壓力直接選擇退出市場(chǎng)?！跋啾饶切?shí)力較強(qiáng)的進(jìn)口車經(jīng)銷商集團(tuán)或一級(jí)經(jīng)銷商，‘小門小戶’的進(jìn)口車車商資金周轉(zhuǎn)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力都要弱很多?！鳖伨拜x認(rèn)為，就規(guī)范進(jìn)口車市場(chǎng)，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展來說，目前這種情況或許也是一次機(jī)遇?！疤蕴灰?guī)范、實(shí)力差的小車商，留下的都是有競(jìng)爭(zhēng)力的大車商。”

　　此外，我國進(jìn)口車的結(jié)構(gòu)也開始出現(xiàn)調(diào)整，正在不斷向小排量?jī)A斜。數(shù)據(jù)顯示，在今年10月的進(jìn)口量中，3.0L以下進(jìn)口車型所占份額達(dá)到92.2%，比2014年全年的92.0%提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；其中1.5L-2.0L排量區(qū)間內(nèi)的車型，以39.2%的份額位于第一大排量區(qū)間。而今年1-10月份的進(jìn)口量中，3.0L以下車型占比達(dá)到93.2%，1.5L-2.0L排量區(qū)間內(nèi)的車型占比為36.9%，比2014年全年的34.6%提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　Retry4
　　平行進(jìn)口車仍待發(fā)力
　　受制于企業(yè)手段，受限于政策銜接，受壓于其他渠道的優(yōu)惠

　　近日，商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人表示，目前我國四個(gè)自貿(mào)區(qū)累計(jì)認(rèn)定的汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量已達(dá)78家，其中上海17家，廣東14家，天津35家，福建12家。同時(shí)其強(qiáng)調(diào)，商務(wù)部對(duì)試點(diǎn)企業(yè)申領(lǐng)平行進(jìn)口汽車自動(dòng)進(jìn)口許可證，無品牌授權(quán)要求，無任何進(jìn)口數(shù)量限制。目前試點(diǎn)企業(yè)已根據(jù)實(shí)際需要，陸續(xù)向商務(wù)部申領(lǐng)了1598輛平行進(jìn)口汽車的自動(dòng)進(jìn)口許可證。
　　由此看來，政策支持下的平行進(jìn)口車，似乎發(fā)展得順風(fēng)順?biāo)２粌H多地先后開展試點(diǎn)，不少電商平臺(tái)也陸續(xù)開始在網(wǎng)上開賣平行進(jìn)口車，上海自貿(mào)區(qū)與阿里聯(lián)手打造的網(wǎng)上購車平臺(tái)已上線，一些垂直汽車網(wǎng)站也紛紛開賣平行進(jìn)口車型。

　　優(yōu)勢(shì)無存

　　只是，高調(diào)進(jìn)入公眾視野，并被寄予厚望的平行進(jìn)口車，在終端市場(chǎng)卻是不夠叫座。根據(jù)中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司近日發(fā)布的《2015中國進(jìn)口汽車市場(chǎng)年度報(bào)告》顯示，今年前三季度，中國平行進(jìn)口汽車81255輛，占同期進(jìn)口汽車的10.1%，且集中于多款中高端品牌的SUV車型。

　　中國汽車流通協(xié)會(huì)有形汽車市場(chǎng)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蘇暉認(rèn)為，今年平行進(jìn)口車的銷量不佳除了有國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力之外，主要還受制于平行進(jìn)口車的售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系的不完善。商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人也表示，目前汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)還存在一些問題，一些跨國汽車公司采取加強(qiáng)對(duì)國外經(jīng)銷商的管控、拒絕為平行進(jìn)口車保修、調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)排量等策略，增加了汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)難度。此外，平行進(jìn)口車與我國現(xiàn)行的通關(guān)、征稅、檢驗(yàn)、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及“三包”“召回”等制度政策還未完全銜接配套。

　　此外，價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱也是影響平行進(jìn)口車銷量的原因之一。近年來，國內(nèi)各大豪華品牌的優(yōu)惠力度一直在不斷加大，且今年尤甚。在4S店內(nèi)，豪華品牌進(jìn)口車型優(yōu)惠10萬元甚至幾十萬元的情況屢見不鮮，平行進(jìn)口車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)蕩然無存。并且進(jìn)口熱銷車型國產(chǎn)，配置更多樣，價(jià)格也更親民，平行進(jìn)口車的市場(chǎng)空間也一再受到擠壓。