市場競爭激烈合資車企競爭力誰執(zhí)牛耳

在歐美汽車業(yè)不景氣、全球原油價(jià)格不斷上漲、環(huán)保壓力驟增的大背景下，中國市場已成為全球汽車巨頭爭奪的焦點(diǎn)。在中國汽車市場上，合資巨頭早已布下重兵，2008年中國汽車合資版圖會(huì)發(fā)生哪些變化？哪些企業(yè)將最終勝出？

通過對合資汽車企業(yè)的市場占有率、生產(chǎn)制造能力、研發(fā)費(fèi)用、自主開發(fā)能力、新產(chǎn)品推出能力、勞動(dòng)生產(chǎn)率、成本水平、營銷服務(wù)水平、零部件資源控制能力等近二十個(gè)競爭力指標(biāo)的評比，并征詢了自主品牌汽車企業(yè)高層、業(yè)內(nèi)專家的意見后，記者發(fā)現(xiàn)：只有那些在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等核心要素上具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的汽車企業(yè)才可能成為常勝將軍。

而目前領(lǐng)先的上海通用、上海大眾，正在發(fā)力的廣州豐田是最多被提及的企業(yè)。

2008年中國汽車業(yè)大戰(zhàn)已拉開帷幕，最主流的戰(zhàn)場離不開跨國汽車巨頭的參與，離不開合資汽車企業(yè)這個(gè)競爭主體。

眾多汽車業(yè)人士認(rèn)為：最有競爭力的企業(yè)，應(yīng)該是在目前宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平上，在國內(nèi)外汽車市場上能以較低的生產(chǎn)（服務(wù)）成本、與眾不同的產(chǎn)品（服務(wù)）獲得長期最佳市場份額和長期領(lǐng)先利潤的企業(yè)。本著這一原則，我們對合資汽車企業(yè)顯示競爭力和內(nèi)在競爭力兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了深入分析。上海通用、上海大眾、廣州豐田成為評價(jià)較高的企業(yè)。

三年內(nèi)看外資伙伴實(shí)力

合資車企顯示競爭力的評比選取了兩個(gè)指標(biāo)：國內(nèi)市場占有率和國際市場占有率。我國合資汽車企業(yè)顯示競爭力中排名最高的是上海通用、其次為上海大眾、一汽大眾。這主要是由其國內(nèi)市場占有率決定的，上海通用、一汽大眾、上海大眾等歐美合資車企在國內(nèi)轎車市場的占有率均在9%左右。

但這僅是旗至中盤，而非最終旗局。

昨日，中信證券汽車分析師李春波告訴記者，“第二梯隊(duì)的日系車企不容小視，尤其是一汽豐田、廣州豐田等豐田系合資企業(yè)?！?/P>

盡管在第二梯隊(duì)的長安福特馬自達(dá)、廣州豐田、一汽豐田所占的市場份額較低，在3%至6%之間。但這并不能令上海通用、上海大眾、一汽大眾這些目前領(lǐng)先的企業(yè)松一口氣。

汽車業(yè)高層及汽車分析人士一致認(rèn)為：決定未來誰將成為“常勝將軍”的最重要因素，是能力+意愿。能力一方面由中外合資企業(yè)在發(fā)展中培育，這需要一個(gè)漫長的過程；起步能力則來自于其外資合作伙伴貨真價(jià)實(shí)的投入。三年內(nèi)，中外合資車企的競爭力由合資伙伴的扶持力度所決定。合資伙伴的后備資源越多，合資企業(yè)越容易成功。

“最終，國際汽車巨頭們在全球市場的地位將與其在中國市場地位相一致?！崩畲翰ㄟM(jìn)一步指出，“比如豐田汽車、福特汽車在全球汽車市場上居一線地位，但其在中國卻居于二線。隨著一汽豐田、廣州豐田、長安福特馬自達(dá)在中國業(yè)務(wù)的拓展，最終豐田汽車、福特汽車在華的市場份額將會(huì)和大眾汽車、通用汽車接近?！?/P>

汽車專業(yè)人士認(rèn)為，市場增長空間最大當(dāng)推長安福特馬自達(dá)。李春波告訴記者，“福特和馬自達(dá)在中國生產(chǎn)的汽車，僅占據(jù)5%左右的市場份額。但在全球市場上，福特、馬自達(dá)共占據(jù)約11%的市場份額，如果考慮到中國汽車市場年均20%的增長速度，則長安福特馬自達(dá)還有一倍的增長空間。

中國汽車企業(yè)內(nèi)部則更關(guān)注日系合資車企。兩三年前，在與上海通用、上海大眾的私下交流中，其工作人員說提出，要警惕日本汽車企業(yè)發(fā)力。

吉利汽車集團(tuán)高層在接受上海證券報(bào)采訪時(shí)指出，“我認(rèn)為廣州豐田、一汽豐田的競爭力最強(qiáng)。雖然豐田汽車進(jìn)入中國市場的時(shí)間較晚，但后發(fā)優(yōu)勢明顯。因?yàn)閺娜蚪嵌瓤矗S田汽車綜合能力較強(qiáng)，無論是產(chǎn)品、服務(wù)，還是管理?！?/CLK>

在注重國內(nèi)市場占有率的同時(shí)，中國汽車技術(shù)研究中心咨詢部主任孟巖開始強(qiáng)調(diào)國際市場占有率。此前，作為中國汽車技術(shù)研究中心的重要一員，孟巖曾參與《中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價(jià)》的研究工作，最終協(xié)助商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局完成了《中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價(jià)》這一權(quán)威報(bào)告。

遺憾的是，盡管各合資車企在中國熱火朝天地競爭，但對海外市場態(tài)度冷淡，出口量較大的只有上海通用。盡管上海通用一直保持低調(diào)，不愿意對外公布其海外銷售數(shù)據(jù)，但記者仍然從有關(guān)部門獲悉：2007年上海通用共出口了2萬余輛汽車。2008年，上海通用的豪華車凱迪拉克將出口至中東。

研發(fā)能力比拼經(jīng)營效率

市場占有率只是一個(gè)結(jié)果，決定這一結(jié)果的是合資汽車內(nèi)在競爭力。在對合資企業(yè)內(nèi)在競爭力的7個(gè)指標(biāo)（生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能利用率、人均盈利能力、研發(fā)水平、自主開發(fā)能力、新產(chǎn)品推出能力、售后服務(wù)能力）綜合評價(jià)后，上海通用、廣州豐田、長安福特馬自達(dá)、一汽豐田、廣州本田、上海大眾各顯鋒芒。綜合而論，廣州豐田、長安福特馬自達(dá)、上海通用、上海大眾排在前列。

在研發(fā)水平、自主開發(fā)能力上，上海通用、上海大眾、長安福特馬自達(dá)的競爭力明顯強(qiáng)于其他企業(yè)。昨日，長安汽車集團(tuán)副總裁朱華榮告訴上海證券報(bào)，“從歷年情況看，我們在研發(fā)上的投入基本上占銷售收入的3%至5%。長安福特馬自達(dá)的研發(fā)投入也接近這一比例?！?/CLK>

在研發(fā)投入之后，合資企業(yè)的自主開發(fā)能力凸顯。上海通用、上海大眾在這一項(xiàng)上得分甚高。

雖然上海大眾未透露其研發(fā)投入規(guī)模，但其推出的本土化改進(jìn)的POLO勁情和勁取、帕薩特領(lǐng)馭等都已證實(shí)了其研發(fā)能力。而1997年成立的泛亞汽車技術(shù)中心，已為上海通用完成了多個(gè)項(xiàng)目的研制開發(fā)，尤其是上海通用的別克君越豪華轎車的大改型開發(fā)工作和新凱迪拉克SLS豪華轎車的研發(fā)。

但在新產(chǎn)品推出能力、成本控制能力、人均盈利能力、產(chǎn)能利用率上，廣州豐田、廣州本田等日系合資企業(yè)明顯強(qiáng)于歐美合資企業(yè)。

盡管目前廣州豐田生產(chǎn)節(jié)拍為“80秒（生產(chǎn)）每輛”，2008年將提升至“60秒（生產(chǎn)）每輛”，仍低于上海通用等企業(yè)生產(chǎn)節(jié)拍。但精益企業(yè)中國咨詢業(yè)務(wù)副總裁酈宏認(rèn)為，“如果考慮人均增值利潤，豐田系的指標(biāo)明顯高于通用系?！?/P>

兩大潛在因素決定了生產(chǎn)節(jié)拍與人均增值利潤的差距。其一，在全球范圍內(nèi)，豐田系更習(xí)慣用人工，而非單純依靠機(jī)器，因此其員工數(shù)通常高于同等規(guī)模的通用系、大眾系；其二，美系汽車企業(yè)通常將零部件外包，運(yùn)至工廠的多為模塊化后的零部件，這在減少工時(shí)的同時(shí)，也減少了增值利潤；而日系汽車企業(yè)基于成本和其它因素考慮，通常在整車廠內(nèi)安裝這些零部件，這雖然增加了整車廠的工時(shí)，但也獲得了增值利潤。

當(dāng)合資汽車企業(yè)在華市場份額與其全球地位相匹配后，拿什么來鞏固其市場地位呢？“售后服務(wù)、品牌等營銷能力是最重要的武器?！崩畲翰ㄕJ(rèn)為，“在這一方面，上海大眾、上海通用實(shí)力居前?！?/P>

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海大眾、一汽大眾經(jīng)銷商排名居前，但由于成立時(shí)間較早故資質(zhì)參差不齊。相對而言，上海通用的經(jīng)銷商資質(zhì)和數(shù)量排名居前，上海通用經(jīng)銷商500余家：其中別克品牌的經(jīng)銷商近300家、雪佛蘭品牌有近150家經(jīng)銷商，凱迪拉克共有約50家經(jīng)銷商。

銷量(萬輛) 市場占有率(%)：