今年以來，汽車的進(jìn)口量和銷量增幅都呈放緩態(tài)勢。近日，國機(jī)汽車發(fā)布的進(jìn)口車數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月，汽車進(jìn)口量同比下滑幅度超18%，銷量同比下滑幅度約7%，這相對于去年超20%的降幅，明顯放緩。
據(jù)國機(jī)汽車分析，一季度，主要受經(jīng)濟(jì)下行壓力、區(qū)域限購、汽車節(jié)能補(bǔ)貼政策退出及股市波動等不利因素影響，國產(chǎn)汽車市場呈現(xiàn)增速繼續(xù)放緩的特征。
作為中國汽車市場的重要組成部分，中國進(jìn)口汽車市場2016年一季度延續(xù)供需雙降局面。供給面在持續(xù)五個季度的去庫存中繼續(xù)緩慢調(diào)整，庫存壓力開始減緩；需求面主要在購置稅優(yōu)惠、國五排放標(biāo)準(zhǔn)二季度實(shí)施等政策推動下，以及受進(jìn)口車型國產(chǎn)化、經(jīng)濟(jì)下行壓力等不利因素影響，需求繼續(xù)下滑，但降幅有所收窄。
據(jù)了解，目前，進(jìn)口車的庫存和優(yōu)惠幅度依然保持在高位，這也是市場未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)之一。
據(jù)中國進(jìn)口汽車數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2016年1-3月汽車進(jìn)口22.0萬輛，同比下滑14.6%；經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK-市場占比約為90%）銷量為20.9萬輛，同比下滑9.1%。分別較2015年全年的同比下降24.2%和20.6%，降幅收窄9.6個百分點(diǎn)和11.5個百分點(diǎn)。
值得注意的是，隨著進(jìn)口車市場供需的降幅雙雙放緩，轎車的進(jìn)口量和銷量已改變?nèi)ツ瓿掷m(xù)下滑的態(tài)勢，率先“轉(zhuǎn)正”。
進(jìn)口車市場延續(xù)供需雙降局面
2016年一季度，中國進(jìn)口車市場延續(xù)供需雙降局面，庫存壓力開始減緩，但成交價(jià)格優(yōu)惠幅度仍保持高位，品牌、車型、排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。
從供給方面看，2016年一季度，進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)五個季度下滑與調(diào)整。自2015年一季度以來，在高庫存壓力下，供給面開始出現(xiàn)深度調(diào)整。據(jù)中國進(jìn)口汽車市場數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示，1-3月中國累計(jì)進(jìn)口汽車22.0萬輛，同比下滑14.6%，相比2015年全年的同比下滑24.2%，降幅收窄9.6個百分點(diǎn)。
根據(jù)2012年至2013年間的去庫存情況分析，上輪去庫存周期持續(xù)了三個季度。因本輪庫存深度再達(dá)歷史峰值，由此預(yù)計(jì)本輪去庫存周期加長。
從需求方面看，主要在購置稅優(yōu)惠、國五排放標(biāo)準(zhǔn)二季度實(shí)施等政策推動下，以及受進(jìn)口車型國產(chǎn)化、經(jīng)濟(jì)下行壓力等不利因素影響，進(jìn)口汽車市場需求繼續(xù)下滑，但降幅有所收窄。根據(jù)中國進(jìn)口汽車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計(jì)的30個品牌經(jīng)銷商交付客戶數(shù)據(jù)來看，1-3月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK）銷量為20.9萬輛，同比下滑9.1%，相比2015年全年的同比下滑20.6%，降幅收窄11.5個百分點(diǎn)。
2015-2016年3月進(jìn)口汽車市場月度AAK銷量
從庫存方面看，基于持續(xù)五個季度的供給面調(diào)整，2016年3月行業(yè)庫存（廠商庫存+經(jīng)銷商庫存）深度從2015年12月的4.25個月降至4.18個月，整體庫存壓力開始減緩，但與2012年下半年的庫存深度相比，目前庫存仍處于相對高位。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的經(jīng)銷商庫存調(diào)研顯示，2016年1月進(jìn)口經(jīng)銷商的庫存深度為1.58個月，2月因春節(jié)因素、國五排放實(shí)施壓力反彈至2.45個月，仍高于經(jīng)銷商庫存的合理范圍，壓力猶存。
2011年-2016年3月進(jìn)口乘用車市場累計(jì)庫存量走勢
注：行業(yè)庫存包含總經(jīng)銷商和經(jīng)銷商兩部分庫存 單位：千輛
從價(jià)格方面看，雖然自2015年二季度以來，進(jìn)口量持續(xù)下滑調(diào)整、終端需求降幅縮窄，但受到春節(jié)期間促銷，以及東部各省市陸續(xù)實(shí)行國五排放標(biāo)準(zhǔn)影響，進(jìn)口車市場終端優(yōu)惠幅度加大。2016年3月，優(yōu)惠幅度達(dá)12.2%，環(huán)比增加0.7個百分點(diǎn)。進(jìn)口車市場平均優(yōu)惠達(dá)到7.5萬元。除豐田埃爾法、奔馳GLS等個別車型外，絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。
2012年-2016年3月進(jìn)口車市場終端價(jià)格優(yōu)惠幅度
從品牌結(jié)構(gòu)看，實(shí)現(xiàn)增長的品牌主要為三類，一類是去庫存調(diào)整及時的品牌，如奔馳、雷克薩斯和斯巴魯；第二類以平行進(jìn)口為主導(dǎo)方式的品牌，以路虎為代表，第三類是因新產(chǎn)品投放，以林肯為代表，實(shí)現(xiàn)206%的超高速增長。除此以外，其他品牌進(jìn)口量均出現(xiàn)下滑。對品牌來源國分析，歐系品牌繼續(xù)保持進(jìn)口車主力地位，較2015年份額提升2.1個百分點(diǎn)；日系品牌在雷克薩斯的帶動下，份額提升3.5個百分點(diǎn)；美系品牌主要受車型國產(chǎn)化影響，份額下滑明顯。在終端銷售排名方面，寶馬、奔馳穩(wěn)居前兩位，雷克薩斯位居第三，保時捷排名第四，第二集團(tuán)陣營競爭格局變化較大。
從車型結(jié)構(gòu)看，2016年1-3月，乘用車?yán)塾?jì)進(jìn)口21.8萬輛，同比下降14.7%。因SUV多年主體地位穩(wěn)固，在乘用車中占比基本保持在60%左右，進(jìn)口車型結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。一季度，三大車型進(jìn)口量均出現(xiàn)不同程度下滑，受部分車型改款因素影響，MPV進(jìn)口量同比下降43.1%，在三大車型中降幅最高；轎車是三大車型中降幅最小的車型，同比下降5.1%。在車型分級方面，在小排量新產(chǎn)品的推動下，1-3月，C級取代A級成為最大的細(xì)分市場，份額達(dá)32.7%，實(shí)現(xiàn)3.8%的增長。
從排量結(jié)構(gòu)看，在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下，排量繼續(xù)下移。1.5-2.0L排量區(qū)間以38%的份額位居第一大排量區(qū)間，1.0L以下區(qū)間份額也有較大提升。排量結(jié)構(gòu)下移趨勢繼續(xù)。
從港口方面看，天津港受“8?12”爆炸事件影響逐步退出，一季度市場份額繼續(xù)回升至30.9%，但較2015全年份額32.8%仍有下滑。上海港份額為34.9%，因部分品牌從天津港轉(zhuǎn)港到上海港的拉動作用在減弱，較2015年全年份額38.3%有所回落。黃埔港一季度市場份額為27.4%，與天津港、上海港“三足鼎立”的態(tài)勢延續(xù)。
從細(xì)分市場看，平行進(jìn)口汽車市場依然逆勢增長，一季度汽車平行進(jìn)口2.6萬輛，同比增長27%，占進(jìn)口汽車市場份額的11.9%，較2015年繼續(xù)增長。新能源汽車市場方面，因進(jìn)口新能源汽車享受國家相關(guān)補(bǔ)貼有限，跨國汽車公司供給積極性不高，產(chǎn)品供給有限。2016年一季度，新能源汽車進(jìn)口1443輛，市場份額0.65%，較2015年0.34%的市場份額有明顯提升，但仍與國產(chǎn)新能源汽車市場的高速發(fā)展有巨大差距。
二季度進(jìn)口車市場仍將呈下滑態(tài)勢
展望2016年二季度及全年中國進(jìn)口汽車市場形勢，對宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境、市場、產(chǎn)品供需等多層面分析后認(rèn)為，2016年宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于“新常態(tài)”的轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程中，下行壓力仍然較大，購置稅優(yōu)惠政策對進(jìn)口車市場刺激力度有限，而進(jìn)口車型國產(chǎn)化因素影響力度仍較大。尤其是在《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南（征求意見稿）》及《汽車銷售管理辦法》等政策的導(dǎo)向下，以及在國產(chǎn)汽車及狹義乘用車市場銷量增速繼續(xù)放緩的背景下，預(yù)計(jì)進(jìn)口市場仍將呈下滑態(tài)勢，2016年全年銷售上牌仍會有個位數(shù)的下滑。此外，隨著市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深化，行業(yè)面臨更嚴(yán)峻的變革壓力，“去庫存”壓力在上半年猶在，進(jìn)口汽車市場終端價(jià)格仍將在低位徘徊。
同時，從新產(chǎn)品供給面來看，2016年二季度至全年將有30款進(jìn)口新車投放中國市場，新產(chǎn)品繼續(xù)體現(xiàn)出中高端化、個性化、時尚化、小眾化特點(diǎn)，新能源車型持續(xù)導(dǎo)入。從平行進(jìn)口汽車市場看，《關(guān)于自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口汽車CCC認(rèn)證改革試點(diǎn)措施的公告》及《關(guān)于促進(jìn)汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)的若干意見》利好政策出臺，預(yù)計(jì)平行進(jìn)口汽車市場份額達(dá)到12-15%；同時，在油耗管理、三包、召回等政策引導(dǎo)下，2016年平行進(jìn)口汽車市場將面臨規(guī)范性深度調(diào)整。
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