如果把中國車市看做一次大選，各大廠商的銷量半年報，就是最典型的選情的晴雨表，各路廠商的票倉特征和選情走勢，都在這些數(shù)據(jù)中顯露端倪。以往，半年報的數(shù)據(jù)盤點是7月份汽車行業(yè)的重頭戲，現(xiàn)在信息大爆炸的網(wǎng)絡(luò)時代，這樣簡單的數(shù)據(jù)總結(jié)和分析已經(jīng)失去參考價值。
從現(xiàn)在起，我們希望年中和年底每年兩次，通過一組前瞻性的系列趨勢報道，大膽預(yù)測未來的勝敗結(jié)果，打造一份汽車行業(yè)的“蘭德報告”。因為今年的半年報中，自主品牌全面下滑的趨勢在擴大，而新能源、公務(wù)車改革頻頻出臺新政策，政策市能否救自主？正在成為當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)的最大焦點。由此本期半年報將重點聚焦自主品牌的選情。
盡管已預(yù)判到消費升級的大趨勢，但中國車市的發(fā)展速度之快，仍超出了徐長明的預(yù)期。作為國家信息中心信息資源開發(fā)部主任，徐長明幾乎每天與數(shù)字打交道，近期在整理中國車市的半年銷售數(shù)據(jù)中，他發(fā)現(xiàn)今年上半年中國車市的一個鮮明特征是：價位越高的車銷售增長速度越快！
以豪華車為例，今年上半年，豪華車銷量為82.7萬輛，占乘用車總體比重為9.4%，而十年前，這一數(shù)字僅為3.6%。“消費升級帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，正使各級別車系在新的競爭中此消彼長?！?
徐長明在整理數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，低于5萬元的A00級小車，從2011年開始就出現(xiàn)了銷量下降趨勢，彼時該車型年銷售降幅為5個百分點，而今年上半年這個數(shù)字達到了驚人的-27.7%。A00級車型失去的市場份額，正在被30萬元以上的價位車型蠶食。據(jù)國家信息中心提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該價位車型增速達到27.3%，領(lǐng)跑整個車市大盤。
居民收入逐年增長和中國人對高端品牌消費的較強偏向，是拉動高端車型銷量增長的主要動力。除此之外，以環(huán)保名義進行的城市限購，也間接地使中國車市的消費升級提前到來。在三種因素的疊加下，轉(zhuǎn)型期的自主車企正經(jīng)歷最艱難的市場考驗，而與中國消費需求高度匹配的德系車卻在享受最美好的時光。
合資車機會優(yōu)勢還在拉大
今年上半年，大眾的在華銷售業(yè)績再次令眾車企高山仰止。據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，大眾在華國產(chǎn)車銷量達到創(chuàng)紀錄的184.69萬輛，同比攀升21.8%，在華市場份額達到20.9%，同比上升1.2個百分點。
這一成績把追趕者遠遠甩在身后。去年同期，排在二、三位的現(xiàn)代起亞和通用，合計銷量155.29萬輛，以微弱優(yōu)勢高于大眾的151.66萬輛。今年，兩者的銷量總和已經(jīng)與大眾有了近16萬輛的差距。
中國消費者對大眾品牌的強烈偏好，加之大眾近年在中國市場不斷推出新品，使該車企與中國車市消費升級的節(jié)奏相當(dāng)匹配，這也間接帶動了其他德系車型的熱銷。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年，德系車型銷量同比增長22.9%，由167.10萬輛升至205.29萬輛，市場份額增速最快，上升了1.5個百分點至23.1%。徐長明認為，隨著換購時代來臨，更適應(yīng)中國消費特點的德系車，恐怕在未來一段時間內(nèi)，都將在銷量上一騎絕塵。
不過，這并不代表其他車系在中國市場沒有機會。事實上，上半年，除韓系車外，法系、日系、美系車在新車助力下，市場份額均有所提升。外資品牌以整體高位運轉(zhuǎn)，月均銷量近百萬輛的態(tài)勢，推動中國乘用車市場穩(wěn)步向前。
特別是日系車，在釣魚島事件后，憑借新車戰(zhàn)略正在迅速恢復(fù)。據(jù)蓋世汽車網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，日系在MPV和SUV領(lǐng)域分別實現(xiàn)68.3%和47.4%的增長。其中，MPV市場，日系車增長主要靠新車杰德帶動；SUV市場中，新車馬自達CX-5、鈴木鋒馭、新奇駿等都為日系車增長做出了貢獻。
而在轎車市場，日系車雖同比僅增4.8%至101.52萬輛，但其銷量增長也主要靠新車拉動。特別是凌派和威馳，上半年以月均超萬輛的銷售業(yè)績，成為日系新車中的黑馬。
所以，未來一段時間，向大眾學(xué)習(xí)，不斷在新的細分市場中推出新車，帶動銷量提升，將是各國別車系的主要市場營銷戰(zhàn)略。而這也將使下半年的車市走向與上半年基本相同。
中國汽車工業(yè)協(xié)會貿(mào)易協(xié)調(diào)部主任許海東預(yù)測，下半年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟緩慢下行的背景下，各車企新車推出力度將與上半年基本相同，乘用車銷售價格將維持當(dāng)前水平。雖然擁堵限行和污染限行法規(guī)將于下半年陸續(xù)在相關(guān)城市推出，但未來三個月內(nèi)不會有較大變化，2014年全年新車銷售將在2383萬輛左右，同比增幅約在8.3%。
公車+城鎮(zhèn)：自主高低兩大票倉
外資品牌的強勢增長，正在蠶食自主車企原有的市場份額。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年，自主品牌累計銷量288.59萬輛，較去年的265.37萬輛增長了8.7%，增幅遠低于市場平均水平的14.8%，市場份額也由之前的34.3%降至32.5%，自去年9月起，連降十個月。
轎車是拖累自主品牌整體增長的最主要因素。今年上半年，自主品牌在MPV和SUV市場均實現(xiàn)高幅增長，增幅分別達55.9%和30.5%，而在轎車市場卻大幅下滑，由去年同期的160.53萬輛降至139.33萬輛，同比下滑13.2%，成為轎車市場中唯一銷量下滑的派系。
在上半年自主銷量前十的車企中，已有六家企業(yè)銷量出現(xiàn)滑落。其中比亞迪、吉利和江淮汽車跌幅較高，銷量均以20%以上的幅度下跌。長城汽車雖然SUV仍就保持較快增長，但由于轎車銷量暴跌，致使整體銷量出現(xiàn)下滑，除H6外，全系車型銷量均降。
事實上，自主車企已預(yù)判到消費升級大勢，紛紛在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，謀求轉(zhuǎn)型。但由于車市消費升級速度快于預(yù)期，令不少自主車企準備不足?！艾F(xiàn)在自主品牌車型的質(zhì)量和品牌形象提升都跟不上市場節(jié)奏，這讓自主車企壓力很大。”徐長明分析，由于目前外資品牌占據(jù)國內(nèi)車市近四分之三的市場份額，加之合資下探，競爭激烈，在這一環(huán)境下，自主下降趨勢還將延續(xù)幾年。
自主品牌市場占有率，未來兩年很有可能進一步跌倒25%。在這個下滑過程中，份額會向長安、奇瑞等企業(yè)傾斜。在上半年的銷售成績單中，長安、北汽都實現(xiàn)了逆勢增長。特別是長安逸動車型月銷過萬，新車型CS75一度出現(xiàn)排隊候車現(xiàn)象。對市場的準確判斷和戰(zhàn)略把控，是長安實現(xiàn)逆勢增長的主要原因。而奇瑞技術(shù)儲備是目前國內(nèi)最強的，平均單車價格也在小幅提高。所以市場并不是沒給自主車企機會，只是機會留給了有準備的人。
今年下半年，公車改革大幕將正式拉開，近千億級的消費市場將向自主傾斜。制定政策的人開始買車，公車市場紅利有多少將被自主所享，這也是不少自主車企寄望在今年實現(xiàn)銷售翻盤的最好機會。
下半年可能還不如上半年
雖然從統(tǒng)計數(shù)字上看，今年上半年，汽車銷售1168萬輛，同比增長8.4%的成績還算不錯，但若逐月分析會發(fā)現(xiàn)，自進入二季度之后，汽車銷售總額便呈現(xiàn)逐月回落態(tài)勢，對此一個直接的表現(xiàn)是，汽車經(jīng)銷商的庫存運行指數(shù)逐月加大。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月我國汽車庫存預(yù)警指數(shù)為58.9%，比上月環(huán)比上升了9.6個百分點，連續(xù)三個月攀升，并超過警戒線。“這一現(xiàn)象，至少說明目前我國汽車市場存在產(chǎn)能釋放過度和有效需求不足的矛盾，而這一矛盾在未來一段時間內(nèi)將長期存在?！敝袊嚵魍▍f(xié)會副會長兼秘書長沈進軍認為，在這一矛盾的主導(dǎo)下，我們對下半年的汽車市場表現(xiàn)不應(yīng)過分樂觀。
事實上，由于下半年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟預(yù)計出現(xiàn)小幅下行，汽車業(yè)內(nèi)人士對下半年的車市走向并不寄予太高希望。
“各種因素會在下半年集中暴露，特別是因為環(huán)保出臺的各種限行限購的地方性法規(guī)，將在下半年陸續(xù)到位，這對全國車市不會產(chǎn)生積極影響?！敝袊嚵魍▍f(xié)會有形市場分會副理事長蘇暉在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除一線城市北上廣深外，現(xiàn)在各大城市都因限購傳聞，彌漫著一種恐慌性購車氣氛，這也間接拉動了上半年的車市銷售。而下半年在政策到位后，車市表現(xiàn)將不如上半年活躍。
許海東預(yù)測，下半年的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟態(tài)勢不支持車市增長率與上半年持平?！疤貏e是，去年下半年在定向?qū)捤烧叩囊龑?dǎo)下，車市出現(xiàn)趨勢上揚，新增貸款同比增13%，遠高于2012年的2%，所以今年下半年將消化去年下半年的上揚部分，車市同比增長率將低于上半年?！?/p>
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